【収録作品】

豪華口絵
　ドジを踏むな by 小泉搏（主演）・東宝映画作品
　ヌード「水の妖精」 by 小林晃（撮影）
グラビヤ「デラックス・グラマー」 by 小林晃（写）
　萩千代さん（ファッション・モデル）・左京路子さん（東宝ミュージカル）・富士川まさみさん（SKD)・飯島興子さん（N．D．T）・川口敦子さん（俳優座）・
　園田ゆみさん（東宝）・朝倉ユリさん（ビクター・レコード））
二色漫画「アプレ英雄伝」
　千姫 by あんど利一（画）
　M過剰「巴御前（ともえごぜん）」 by 八島一夫（画）
　たぬき親爺－徳川家康社長の巻－ by 桜井勇（画）
　織田の信長さん by 富永一朗（画）
　千人斬りの豊臣秀吉氏 by 鈴木義司（画）
読書の候に贈る時代現代読切特撰
　戦国武士「バクチ天国」 by 海音寺潮五郎・山崎百々雄（画）
　艶麗人情「むすめ月夜」 by 山手樹一郎（やまてきいちろう）・平野林作（画）
　異色推理「その女を捜せ」 by 福本和也（ふくもとかずや）・由谷敏明（ゆたにとしあき・画）
　情艶現代「秘められた欲情」 by 園生義人・上西康介（畫）
　時代伝奇「妖術滝夜叉（たきやしゃ）」 by 高木彬光（たかぎあきみつ）・木俣清史（きまたきよし・畫）
　風流時代「骨の折れる親孝行」 by 土師清二・横塚繁（画）
　現代諷刺「胡同（フートン）の神さま」 by 太田久行（おおたひさゆき）・山本一郎（画）
　異色活劇「横浜０番地（ゼロばんち）」 by 青山史郎（あおやましろう）・土井栄（どいさかえ・画）
　秘剣修業「夕映え剣士」 by 五味康祐・奈良葉二（画）
　時代爆笑「風流武士」 by 宮本幹也・浜野政雄（画）
　ルポ小説「寢心地のよいアスファルト－小説ドヤ街の子供たち－」 by 杉民也・滝瀬弘（画）
　銀幕小説「愛欲の彼岸（ひがん）」 by 夏目千代（なつめちよ）・下高原健二（しもたかはらけんじ・画）
　稀代傑作「江戸の小鼠たち」 by 村上元三・野口昂明（画）
　時代力作「葦は見ていた」 by 山本周五郎・中一彌（絵）
野球放談「ボーナス選挙の勤務評定」 by 松田三郎
放送千一夜「ちょんさん奮戦す」 by 柏木太郎・内山卓三（画）
爆笑マンガ
　アキれた秋デス by 服部みちを（画）
　のぞき by 加東八郎（画）
　温泉の男たち by 長新太（画）　→　一部欠け
　旅は道づれ by 竹中顯（画）
　松茸狩りは楽しからずや by 針すなお（画）
　ソレ！景気をつけろ！ by 関根義一（画）
　寢台車の客 by 山川孝（画）　？
　秋の夜は勝負する by 小泉紫郎（画）
　秋とサンマ by 永井清彦（画）
　待てど暮せど by 吉崎ツギ夫（画）
　なんでーこんなオンボロ車 by 吉崎ツギ夫（画）
ニュースストーリー「その灯を消すな！」 by 日比野幸雄（ひびのゆきお）・原新一（はらしんいち・画）
映画うら話「スターは自動車がお好き！」 by 丸岡鉄雄
傑作諷刺漫画「動物と人間」 by 曽我二朗
海外犯罪実話「剥製の梟（ふくろう）が火を噴いた!!」 by 淡路瑛一・滝瀬弘（画）
風流風土記「はだか部落」 by 小倉武志・竹中顯（画）
特別読物「現代女性気質－情事を楽しむ女たち－」 by 佐賀靜雄・富永一朗（画）
国内珍談
海外珍談
風流クイズ祭り by あまからクラブ同人
諸国珍名所辞典
　「父島の鬼殺し穴＠東京都」「色道開眼地蔵＠長野市」「弥次郎岳の風穴＠岡山県」「石切り井戸の飛び上り＠奈良県」
　「処女妊娠の三輪山（みわやま）＠奈良県」「実川のしびれ岩＠新潟県」
上海の白い魔女 by 皆川紀代子（みながわきよこ）
スター随筆「ぞつとした話」 by 三原葉子（みはらようこ・新東宝）
風流コント「東西色鉛筆奇譚」 by 橋爪亮二
生れ月から見た職業の適否判断 by 黄小蛾（こうしょうが）
カラーセクション
　お好み劇場
　　毒婦でござんす！ by 小畑絹子さん（新東宝映画「毒蛇のお蘭」より）
　　愛の技巧
　　蛇に魅せられた女 by 毛利郁子さん（大映映画「執念の蛇」より）
　　グラマーの新星「紺野ユカ＠大映」「南風夕子＠日活」
　秋の恋愛診断書（ラブカルテ）－恋占いＡからＺまで－
扉 by 木俣清史画
新映画紹介
　彼岸花（ひがんばな） by 有馬稲子（主演）・松竹総天然色作品
　東京は恋人 by 小園蓉子（主演）・日活スコープ作品
　戦争と貞操 by アレクセイ・バターロフ（主演）・新東宝配給
　一粒の麦 by 菅原謙二（主演）・大映作品
　真昼の欲情 by ロバート・ライアン（主演）・松竹ユナイト共同配給
　鍵 by ウイリアム・ホールデン（主演）・コロムビア作品
　花の遊侠伝 by 長谷川一夫（主演）・大映作品
　僕は三人前 by フランキー堺（主演）・東京映画作品・東宝配給
　死刑台のエレベータ― by ジヤンヌ・モロー（主演）・仏・ヌーベル・ゼデイオン・ド・フイルム作品・映配配給
　脱線三銃士 by 由利徹（主演）・新東宝作品
　野ばら by パウル・ヘルヒガー（主演）・独・ドナウ映画・東和映画提供
　河は呼んでいる by パスカル・オドレ（主演）・新外映画配給
　魔剱地獄 by 鶴田浩二（主演）・東宝作品
漫画
　騒音 by 吉崎ツギ夫（画）
　風流新イソップ by 秋山賢一（画）
　苦学 by 井川ひふみ（画）
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