【収録作品】

折込口絵「しぐれ」 by 中一弥彌（なかかずや・画）
オフセット
　花形スターの顔 by 月丘千秋・久慈あさみ
　花形流行歌手アルバム
グラビヤ
　歌とお笑い演藝誌上放送
　あなたとわたしの流行歌謡曲集
　　ふるさとのお母さん by 江利チエミ（唄）
　　星空のワルツ by 鶴田浩二（唄）
　　あゝヒロシマの鐘は鳴る by 唄（宇都美清・乙羽信子）
　　佐渡ケ島悲歌（エレジー） by 菅原都々子（唄）
　　哀愁の波止場（はとば） by 津村謙（唄）
オール爆笑まんが劇場
　第一会場「秋の爆笑漫画サロン」
　　「運動会」「伴奏つき」「サービス」 by 山崎善一（画）
　　「彼女は冷え性」「愛の調べ」「つい習慣で・・・・・・」「あわてるな」 by 古田久三郎（画）
　　「秋ふけて隣りは何をする人ぞ」「天高く馬肥ゆる秋」「新兵器」「新職業」 by 白路徹（画）
　　「肥ゆる秋」「柿泥棒」「マンホール」 by 御法川富夫（画）
　　「川柳まんが」「動物園にて」 by 西塔子郎（画）
　第二会場「ノータリンレース」 by マンガえぽっく同人
　　「イレバ・レース」「柿落し競争」 by 吉崎ツギ夫（画）
　　「早イモノ勝チ・レース」「ドロドロレース」「全然敵のいない棒たをし」 by 鈴木義司（画）
　　「綱登りレース」「カツパライ・レース」 by 久保よしひこ（画）
　　「パン釣競争デアツタ」「白黒レース」 by 坂みのる（画）
秋の読切傑作小説揃い
　時代力作「手紙の女」 by 大佛次郎（おさらぎじろう）・伊勢田邦彦（いせだくにひこ・絵）
　現代風流「御神體異變」 by 火野葦平・濱野政雄（絵）
　時代怪奇「紅蜘蛛變化（べにぐもへんげ）」 by 角田喜久雄（つのだきくお）・岡崎武彦（おかざきたけひこ・え）
　巨篇読切「鐵面切孫六（てつめんぎりまごろく）」 by 村松梢風・寺本忠雄（画）
　明朗痛快「觸らぬ神」 by 宮崎博史（みやざきひろし）・矢田貝壽廣（やたがいおしひろ・画）
愛読者文芸「川柳浮世かがみ」
球界醉虎傳
新作落語「お妾さん」 by 桂こん助
新映畫紹介「誌上封切」
　結婚案内 by 岡田茉莉子（主演）・東宝作品
　牛若丸 by 美空ひばり（主演）・松竹作品
　稲妻 by 高峰秀子（主演）・大映作品
　虎造の清水次郎長 by 田崎潤（主演）・新東宝作品
　東京上空三十秒 by ヴアン・ジヨンスン（主演）・M．G．M映画
　砂漠の鷹 by イブオンヌ・デカーロ（主演）・ユニヴアサル総天然色映画
國内珍談集
貞婦美談「夫婦（めおと）劍法」 by 神田陵陽（かんだりょうよう）
愛読者文芸「笑話大學」
思い出の唄「船頭小唄（せんどうこうた）」 by 野口雨情（作）・栗林正幸（畫）
モダン漫才「僕は小説家」 by 雲の家夏夫・草の家和夫
世界珍談集
ターさん by 御法川富夫（画）
愛読者文芸「笑話大学」
劍豪秘聞「かけ落ち峠」 by 山手樹一郎・木俣清史（画）
犯罪小説「鉢の下の鍵」 by 木々高太郎（きぎたかたろう）・平野林作（ひらのりんさく・絵）
現代小説「不幸な女」 by 藤澤桓夫（ふじさわたけお）・緑川陽子（画）
痛快股旅巷談「無鐵砲安（むてっぽうやす）」 by 野澤純（のざわじゅん）・小林秀美（画）
戦国風流譚「鬼女（きじょ）の淫」 by 宮下幻一郎・岡本爽太（画）
現代小説「雨の女」 by 竹森一男（たけもりかずお）・上西憲康（うえにしけんこう・絵）
特種讀物「夢は破れて」 by 望月由美・竹中顕（画）
特ダネ読物帖
　スター志願狂（しがんマニア）は悲し by 望月由美
　秋の夜がたり「とつときの話」
　　惜しかつた話「秘藏のレンズ by 榎本健一（俳優・エノケンプロ主宰）
　　惱まされた話「白髪（しらが）と乳房（ちぶさ）」 by 高橋鐵（日本精神分析学会々長）
　　恥かしかった話「ああ私達いかんせん」 by 長谷川春子（洋画家・国画会々員）
繁昌探訪「チョットしたことで繁昌した実例集」 by 竹中顯（たけなかあきら・繪と文）
問題小説「暗黒選手」 by 小野孝二（おのこうじ）・小林秀美（画）
時代颯爽「月影銀五郎」 by 白井喬二（しらいきょうじ）・淺井久美夫（あさいくみお・画）
時代小説「無頼大名（ぶらいだいみょう）」 by 野村胡堂（のむらこどう）・土端一美（つちはたかずみ・絵）
愛読者奉仕10万円当る宝くじ発表
漫画
　「高層ビルデイング」「おとぼけ夫婦」「コンセツテイネイ」「ヤブヘビ」 by 伊藤あきひこ（画）
　いたづら by 眞崎隆（画）
　クイズ狂時代 by つね平（画）
十二月特大号予告
　人形佐七「くらやみ婿」 by 横溝正史