【収録作品】

扉「面白づくめ号」 by キング編輯局　
臨時増刊『面白づくめ号』執筆の諸先生一部の面影五十音順
小説名場面傑作名画「因果はめぐる」（野村胡堂（のむらこどう）作『船頭双六』) by 岩田專太郎（画）
特別二色グラビヤ印刷「小説名場面傑作画譜（その一）」
　「金か？恋か？」（加藤武雄作『明眸（めいぼう）曇らず』） by 梁川剛一（画）
　「男装の美女、危機一髪！」（山本周五郎作『長州陣夜話（やわ）』） by 羽石弘志（画）
　「勿体ねえ刃物試し」（村上浪六作『やくざ三昧（ざんまい）』 by 志村立美（画）
　「奇々怪々！流れよる蝋人形」（横溝正史作『猫と蝋人形』） by 嶺田弘（画）
　「誓ひを守れぬこの仕儀」（小山寛二作『抜かずの富蔵』） by 小田とみや（画）
美術彩色オフセット印刷「小説名場面傑作画譜（その二）」
　「隣室の心中者」（邦枝完二作『大村益次郎』） by 齋藤五百枝（画）
　「おツと、いけねえ！」（子母澤寛作『ご免の彌七』） by 富田千秋（画）
　「黒髪を切る」（太田黒克彦作『茶道死活剣』） by 志村立美（画）
　「眞に男を動かすもの」（菊池寛作『姉妹（きょうだい）』） by 小林秀恒（画）
　「敵馬（てきば）の女密偵？」（竹田敏彦作『勝利に咲く花』） by 富永謙太郎（画）
芝居と映画名優実演写真帖
　月の湯小屋 by 平山蘆江（作）・日活京都撮影所（撮影）
　東京の空の下 by 谷崎精二（作）・松竹大船撮影所（撮影）
　ベラ棒引揚げ by 長谷川伸（作）・梅澤昇劇団（撮影）
　火の海 by 浅原六朗（作）・新興キネマ大泉撮影所（撮影）
　間違へられた幸運 by 益田甫（作）・日活多摩川撮影所（撮影）
　青春迷路 by 山中峯太郎（作）・東京発声映画製作所（撮影）
　泣き濡れ長脇差（どす） by 原巖（作）・阪妻関東撮影所（撮影）
　恩讐の嵐 by 野村愛正（作）・大都キネマ撮影所撮（撮影）
　暁刃月夜鴉（ぎょうじんつきよがらす） by 三上於菟吉（作）
　キヤンプの一夜 by 中野實（作）
姉妹（きょうだい） by 菊池寛（きくちかん）
船頭双六（せんどうすごろく） by 野村胡堂（のむらこどう）
明眸（めいぼう）曇らず by 加藤武雄（かとうたけお）
泣き濡れ長脇差（どす） by 原巖（はらいわお）
第二の母 by 安倍季雄（あべすえお）
東京の空の下 by 谷崎精二（たにざきせいじ）
英傑小説「大村益次郎」 by 邦枝完二（くにえだかんじ）
探偵小説「猫と蝋人形」 by 横溝正史（よこみぞせいし）
落語「お世辞」 by 三遊亭金馬（さんゆうていきんば）
やくざ三昧（ざんまい） by 村上浪六（むらかみなみろく）
漫画「やれこの三太」 by 今村つとむ（作・画）
綺羅の源内（きらのげんない） by 白井喬二（しらいきょうじ）
勝利に咲く花 by 竹田敏彦（たけだとしひこ）
ご免の彌七（ごめんのやしち） by 子母澤寛（しもざわかん）
青春迷路 by 山中峯太郎（やまなかみねたろう）
漫才「愛のテスト」 by 小川雅子・林家染團治
犀川（さいがわ）の刑場破り by 小金井蘆洲（こがねいろしゅう）
笑劇明治座七月興行「キヤンプの一夜」 by 中野實（なかのみのる）
茶道死活剣（さどうしかつけん） by 太田黒克彦（おおたぐろかつひこ）
恩讐の嵐 by 野村愛正（のむらあいせい）
暁刃月夜鴉（ぎょうじんつきよがらす） by 三上於菟吉（みかみおときち）
漫画「青空旅之助（あおぞらたびのすけ）」 by 夏川夢人（作・画）
兄貴の善根（ぜんこん） by 佐々木邦（ささきくに）
火の海 by 浅原六朗（あさはらろくろう）
抜かずの富蔵 by 小山寛二（こやまかんじ）
新作落語「夫婦風呂（めおとぶろ）」 by 春風亭柳橋（しゅんぷうていりゅうきょう）
月の湯小屋 by 平山蘆江（ひらやまろこう）
忍の松若（しのぶのまつわか） by 一龍齋貞鏡（いちりゅうさいていきょう）
長州陣夜話（ちょうしゅうじんやわ） by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）
間違へられた幸運 by 益田甫
ベラ棒（ぼう）引揚げ by 長谷川伸（はせがわしん）
警察官に感謝しませう by サトウ・ハチロー
読者慰安「福運大当り四大懸賞」（折込）
　（１）読者慰安大懸賞
　（２）詰碁大懸賞
　（３）詰将棋大懸賞
　（４）詰連珠大懸賞
キング笑話選 by 編輯局（選）
川柳漫画 by 谷脇素文（画）
詰将棋・詰碁・詰連珠
　詰将棋の急所とコツ by 将棋八段・木村義雄
　詰碁の手筋 by 囲碁七段・鈴木爲次郎
　詰連珠の最急所 by 連珠名人・高木樂山
五月号誌上募集読者文藝当選者発表
キング九月号（広告）
キング九月号読切小説傑作集予告及呼物記事予告その他
　キング九月号を飾る輝く読切傑作集
　街の姫君 by 菊池寛
　子育て文七 by 川口松太郎
　女よなぜ泣くか by 中村武羅夫
　呼子鳥（よぶこどり） by 加藤武雄
　暁（あかつき）は遠けれど by 竹田敏彦
　信夫の常吉（しのぶのつねきち） by 神田越山
　坊ちやん重役 by 中野實
　光の漣（さざなみ） by 久米正雄
　敵討篝火河原（かたきうちかがりびがわら） by 三上於菟吉
　眞に（しんに）夫人のよき伴侶 by 東京女子医学専門学校長東京至誠病院長・吉岡彌生
　子供の読物について by 菊池寛
現金一千圓提供犯人探し大懸賞!!甲賀三郎作「N2号館の殺人」（広告）
作家と読物うわさとりどり
競争心理 by しん平（画）
講談倶楽部（広告）
婦人倶楽部八月号（広告）
代理部便り
別冊付録「日本遊覧旅行地図」　→　欠け