【収録作品】

中扉 by 花森安治（畫）
時代小説「辨財天の使」 by 菊池寛・大石哲路（畫）
現代小説「隣りの女」 by 細田源吉・伊藤靜夫（畫）
連載時代小説「深川八景」（第五回） by 邦枝完二・清水三重三（繪）
現代小説「白河」 by 陣華紅・藤田朔郎（畫）
現代小説「榮冠騎手」 by 佐佐木千之・高岡德太郎（畫）
ユーモア小説「妹の本望」 by 日吉早苗・花森安治（画）
隨筆「根岸の里」 by 水島爾保布（繪も）
中山競馬から東京へ by 岡田光一郎
アメリカ映畫近況 by 牛込三郎
海外珍聞「これは物騒」「どうかと思う」「呑まれた手紙」「珍奇な喫煙」「杖犬」「自給食堂」
新ユーモア「さあ大變！」「御尤です」「その時だけは」
モダン語案内「フラクシヨン」「ハニ・ウヤング」「グーフ」
笑話「カンガルーの嘆き」
次號豫告
編輯後記