【収録作品】

口繪
　おせいぼ by 小笠原寛三（畫）
　湖上の仇討（あだうち） by 津田茂（畫）
　古菜川（こながわ）物語 by 津田茂（畫）
　武昌（ぶしょう）の三勇士 by 津田茂（畫）
　裏繪 by 賀茂川鏡二（畫）
十二月の讀みもの
　義勇美談「大力平太夫（だいりきへいだゆう）」 by 竹岡新吉
　孝女美談「孝女曹蛾（そうが）の話」 by さだのり生
　復讐美談「湖上の仇討（あだうち）」 by 松浦泉三郎・津田茂（畫）
　探偵小説「海底の魔城」（第一回） by 佐々木味津三
　山賊退治「古寺（ふるでら）の怪」 by 繩野孤舟
　少女物語「古菜川（こながわ）物語」 by 三島芙美子・津田茂（畫）
　泰西美談「大雪崩（おおなだれ）」 by 木村小舟
　傳説「猫と迷ひ」 by 赤澤比路美
　勤王烈士「坂本龍馬（さかもとりうま）」 by 元島英三
　小説「晩學（ばんがく）の忠敬」 by さだを生
　美談「命を取る皿」 by 花川主水
　滑稽活劇「武昌（ぶしょう）の三勇士」 by 千葉沼南・津田茂（畫）
　傳説「雲淨（うんじょう）と蛇（じゃ）」 by 田中實
　少年小説「二人（ふたり）の少年」 by 加藤よしを
　復讐美談「恨みの鍬」 by 進藤抱影
二千名大懸賞課題　裏繪
漫畫「鈍吉頓太（どんきちとんた）探險記」（七回） by のぐち生
發表
　特別募集小品文第二回發表
　讀者文藝發表「和歌」「笑話」「俳句」「冠句」「童謡」
十月號大懸賞當選者芳名
美談クラブ
新年號豫告
讀者文藝懸賞募集
笑話
お知らせ
編輯室 by 横井生