【収録作品】

口絵
　江戸ごろつき縞 by 谷屋充（原作）・三谷一馬（画）
　歌舞伎名作選「花街模様薊色縫（さともようあざみいろぬい）『十六夜清心（いざよいせいしん）』」 by 村田閑（画）
新年マンガ大会
　新年ヌクヌクお色気集 by 合作（YYクラブ・近代漫画派）
　　「珍もち」「熱いキツス」 by 佐次たかし（画）
　　あきれいろはがるた by よしたか（画）
　　人気者がとしをとったら by つね平（画）
　　新春川柳漫画
　　雪の朝 by 森田成男（画）
　　「製作」「羽根つき」「おしやべり」 by 耕一（画）
　　漫画新年会 by てらおよしたか（画）
　ワツハツ初笑い by 近代漫画派
　　初荷 by 島のりひこ（画）
　　「親切」「えんぎでもねえ」 by 伊達圭次（画）
　　猿まわし by 伊藤あきひこ（画）
　　新年仕事始め by 杉本三郎（画）
　新年おあそびごと集
　キツスゲーム
　タバコゲーム
　新年ビックリ初め（ぞめ） by 伊達圭次（画）
探訪實記「東京青線区域十景」
　其ノ一「新宿花園町」（国電「新宿驛」下車・都電「新宿一丁目」下車）
　其ノ二「山谷（さんや）のドヤ街」（都電「山谷」下車）
　其ノ三「『男娼の森』の娼婦」（国電「上野驛」下車・都電「廣小路（ひろこうじ）」下車）
　其ノ四「池袋西口のマーケツト街」（国電「池袋驛」下車・都電「池袋行（ゆき）」終點）
　其の五「池袋東口の裸舞街（らぶがい）」（国電「池袋驛」下車・都電「池袋行（ゆき）」終點）
　其の六「淺草千束町のオボコ妓（おんな）」（都電「千束町せんぞくちょう」下車）
　其の七「五反田の娼街（しょうがい）」（国電「五反田驛」下車）
　其ノ八「百軒店（ひゃっけんだな）の遊行女（ゆうこうじょ）たち」（国電「澁谷驛」下車・都電「澁谷行（ゆき）」終點）
　其ノ九「新橋・烏森（からすもり）の洋パンくずれ」（国電「新橋驛」下車・都電「浜松町」下車）
　其ノ十「成増（なります）の欲情部落」（東上線「成増」下車）
人気者（スタア）お国自慢「中国・近畿地方の巻」
山もり面白づくめ讀物陣!!
　忍者秘話「清洲（きよす）旋風陣」 by 六郷隆・筒井直枝（絵）
　出世開運奇談「宝の入船」 by 神田龍山（演）・松島千太（画）
　豪商實録「山師（やまし）河村瑞軒（かわむらずいけん）」 by 青木春三・岩田吉夫（繪）
　新年のお座敷向きかくし芸虎の巻「お集り用の遊び」「お馴染み民謡早まわり」
　菊造捕物帖「気まぐれ心中」 by 市橋一宏・日下香之助（絵）
　大豪遊一代男「礦山師（やまし）の万吾（まんご）」 by 関川周・堂昌一（画）
　好色風土記（その十八）「帆立の莊司（ほたてのそうじ）」 by 狭山温・木原三樹（画）
　出世報恩人情噺「巾着切り時次郎」 by 佐野孝・野口昂明（画）
　妖艶捕物「御存知忠太ふところ帖『お米殺し（およねごろし）』」 by 大江勇・山本秀史（絵）
　無頼妖艶「江戸ごろつき縞（じま）」（第一回）『初裁き』 by 谷屋充・三谷一馬（絵）
新作映画紹介
　夕焼け冨士 by 嵐寛寿郎（主演）・新東寶作品
　映画ゴシツプ
　丘は花ざかり by 杉葉子（主演）・東宝
将棋教室「将棋必勝のコツ」（第十三回） by 八段・金易二郎（こんやすじろう）
詰將棋新題 by 八段・土井市太郎　→　（注）土居の間違いか？
詰將棋新題 by 八段・金易二郎
連珠教室「連珠ごもく必勝虎の巻」（第十三回） by 八段・萩原素石（はぎわらそせき・日本連珠連盟理事長）
詰連珠新題 by 八段・深井一矼
詰連珠新題 by 八段・萩原素石
懸賞の頁
　お樂しみ懸賞
　十二月号の正解発表
派出所日記（其ノ二）「蚤に殺された老婆」 by 佐藤皓一・杉本三郎（画）
名作狂言の解説「十六夜清心」 by 村田閑（画）
短篇講談
　十文字槍
　物外和尚（ぶつがいおしょう）
特集「日米開戦秘話『捕虜第一号』」 by 水上準・藤形一男（画）
繪と川柳「新春艶笑双紙」 by 鹿島天平（繪）
おてんき漫画集
　連載マンガ「おにぎり半七捕物帖」（第一回）『恐妻の巻」
　「原子整形術」「手出し出来ぬ」 by くらあきら（画）
　責任易断
　長生きする人
都々逸
読切新聞「奇病の正體」
漫画
　「自画像」「スリル」「冬である」「感ちがい」「サンドイツチマンであった」「そうとはしらなかった」 by 渡辺明（画）
　「目薬」「夢みる頃」 by 青木久利（画）
　無題 by 信田力夫（画）
　純情な恋人 by 笹もん太（画）
　「氷上の恋」「神経過敏」「離婚成立」 by すずき厚（画）
　ありがちな話 by 伊達圭次（画）
　停電 by つとむ（画）
　公私別あり
　少しの差 by くらあきら（画）
　忙しい世話係
　出しやばる女
　リングの王者 by 笹もん太（画）
江戸小噺「初醉い」