【収録作品】

豪華口絵
　楽しい写真口絵「スケート・リンクで」 by サトウ・ハチロー（詩）・浜康雅（構成）
　未来の科学「飛行潜水艇」 by 小松崎茂（え）
四大傑作読切小説
　立志小説「世界の真珠王」 by 森田すすむ・霜野二一彦（え）
　　養殖真珠の話 by 小野久彰（おのひさあき・文）
　事実感激美談「炎からの守り」 by 北越未知男・谷俊彦（え）
　スポーツ感激小説「オックスフォードの誇り」 by 五十公野清一・古賀亜十夫（え）
　少年感激小説「ウペペサンケの決闘」 by 大屋典一（文）・林唯一（え）
グラビア特集
　おもしろグラフ「海外との電話通信はやわかり」
　たのしい学習写真「輸出のホープ真珠の誕生」
　スポーツ写真訪問「柔道王国講道館訪問」
　グラビア・ニュース
　お国じまん「北海道の巻」
五大連載小説
　海洋小説「輝く海の底」 by 福永恭助（文）・村上松次郎（え）
　推理小説「魔王の使者」 by 島田一男・沢田重隆（画）
　時代小説「こじき大名」 by 野村胡堂・玉井徳太郎（え）
　ユーモア小説「ガタガタ中学」 by 平塚武二（文）・武田将美（え）
　少年小説「太陽とともに」（最終回） by 笹本寅・伊勢田邦彦（え）
おもしろ座談会「忍術の大先生に話を聞く会」 by 忍術・藤田西湖先生
おもしろ訪問記「横浜港まんが訪問－税関監視員の活躍－」 by 木の実和（文とえ）
痛快冒険絵物語「ガンジス河の秘密」（第4回） by 柴田錬三郎・石井治（画）
十一月号懸賞推理絵物語解答発表
十月号懸賞推理絵物語正解者氏名50名発表！
学習ページ
　英語「英語教室」 by 宮田峰一（文）
　数学「数字奇談」 by 理学博士・遠山啓
　書評「ポケット・ライブラリー」 by 船木枳郎
　衛生「最近の医学の話」 by 石垣純二・さいとうとしひろ（え）
　習字「年賀状のかき方」 by 金井健翁
　歴史「物語東洋歴史－ジンギス・カン－」 by 飯塚信雄（文）
　社会科「世界ニュース『新しい映画の動き』」 by 植原路郎（文）・柿沼政房（え）
　社会科「消火隊出動」 by 編集部
痛快西部絵物語「アリゾナの日本犬」（最終回） by 武田武彦（文）・深尾徹哉（え）
スポーツ訪問記「世界に雄飛する講道館」 by 古賀残星（文）・のざわかずお（え）
先生がたの私の中学時代
　くそまじめな勉強家 by 金森徳次郎（元国務大臣・国会図書館館長）
　空かける夢 by 小川未明（童話作家）
映画物語「黒騎士」 by 和久田幸助（文）
学習読物「おもしろい光の科学」 by 福本喜繁・さいとうとしひろ（え）
色刷まんが「珍編西遊記（ちんぺんさいゆうき）」（No.4） by 瀬越憲（画）
まんがのページ
　ハッピーくん（終回） by 改田昌直（画）
　ミスターべんけい（7） by 早見利一（画）
　怪遊星スパイダー by 夢野凡天（画）
　足軽ガル平（9かい） by 福井英一（画）
おもしろページ
　クリスマスまんが大会
　　クリスマス by 山根一二三（画）
　　あにきのくいしんぼ by さいとうくにお（画）
　　うっかりサンタ by さいとうくにお画
　　パズルまんが「クリスマス風景 by 小野寺秋風（画）
　　まんが歴史12月号 by 木の実和（画）
　プロ野球ダイジェスト
　二世選手与那嶺選手訪問記 by 松本重雄（文）・おのざわさんいち（え）
　少年エチケット「ちょっと一口」
科学童話「魚国漫遊記」（第十二回） by 末広恭雄（さく）・鈴木寿雄（え）
三大絵物語
　懸賞推理絵物語「さよなら探偵長」（最終回） by 朝島雨之助・永松健夫（え）
　科学冒険絵物語「南十字星のもとに」（第5回） by 中村信生（作画）
　西部大冒険絵物語「火をはく鉱脈」 by 近藤健・伊勢良夫（え）
　おもしろい海外おたより集「世界をむすぶ手紙」 by アメリカ・ドイツ・フランスのお友だち
詩のページ
　物語詩「野性の呼び声」 by 白木茂・土村正寿（え）
　少年詩「除夜の鐘」 by 水上不二・沢井一三郎（え）
　こっけい詩「あわれ英雄」 by 巽聖歌（詩）・鍛治貫一（え）
巻頭のことば「木曾山中の大木」 by 新島襄（にいじまゆずる）
みなさんの作品でできた「中学生の友愛読者新聞」
読者のページ
　読者文芸「詩」「短歌」「俳句作文」 by 蔵原伸二郎（選）　　
　こっけい和歌
　とんちスクール
世界とぴっく!!
火事は何月におおいか「火の用心!!」
12月号10,000人当選メダル大懸賞募集
各誌連合八・九月号二カ月つづき特別大懸賞当選者発表!!
大別冊学習付録「主要学科の要点」　→　欠け
新年特別号（予告）
　新連載時代小説「神変龍神組」 by 横溝正史
編集室だより