【収録作品】

四色オフセット豪華口絵
　その瞬間（『新篇宮本武蔵』より） by 神田南陽（原作）・矢島健三（画）
　初会の情熱（『艶説紺屋高尾」より） by 木村錦花（原作）・玉井徳太郎（画）
　閨房の媚態（『深夜の抱擁』より） by 横溝正史（原作）・成瀬一富（画）
二色漫画
　お傳姐さんのリンチ by 西塔子郎（画）
　新版にっぽん金瓶梅（こんぺいばい） by 志村つね平（作）
　お通欲情す by 佐次たかし（画）
　新版細雪（ささめゆき） by センバ太郎（画）
扉絵図 by 玉井徳太郎（画）
傑作読物
　艶侠小説「肌ぬぎ小秀（はだぬぎこひで）」 by 邦枝完二
　情炎小説「女ごゝろ」 by 大林清
　怪奇小説「魔境の怪魔事件」 by 橘外男
　吉原情話「艶説紺屋高尾（こんやたかお）」 by 木村錦花
桃色カラーセクションいろエロ祭
　桃色好談「からくり情婦（いろをんな） by 田邊幽山
　桃色笑談「人工妊娠時代」 by 柳家凡太楼
　歌謡替歌物語「女の一生」 by 志村つね平（企画構成）・寺尾よしたか（作詞）
　にっぽん娯楽の泉 by 寺尾よしたか（画）
　現代版「紺屋高尾」 by 小泉紫郎（画）
　笑兵エ捕物帖「あべっく追はぎ」 by 大野鯛（画）
妖奇小説「深夜の抱擁」 by 横溝正史
新作面白講談「新篇宮本武蔵『二刀流まかり通る』」 by 神田南陽
明朗小説「新婚旅行前奏曲」 by 林二九太
若さま侍捕物帖「舞扇（まいおふぎ）謎の歌文字」 by 城昌幸
にっぽん特選漫画
　三助登場 by 筑摩鉄平（画）
　大政小政伝 by 鳳来寺順（画）
　静かなる決斗 by 鳳来寺順（画）
　沿漕の美女 by 寺尾よしたか（画）　→　目次のみ
　お面 by 森比呂志（画）
　トンダ獲物 by 渡辺幸雄（画）
　ユーモアクラブ
　江戸小咄
　川柳漫画
名作情熱「春色金平梅（しゅんしょくこんぺいばい） by 葛飾八郎
新作講談「黒田騒動『好色妖僧傳（こうしょくようそうでん）』」 by 上山雅輔
義侠浪曲「大瀬半五郎」 by 口演・廣澤虎造
傑作落語「親切屋」 by 柳亭芝楽　→　目次のみ
新作落語「サービス屋」 by 柳家権太楼
情怨小説「傾城（けいせい）の淫婦」 by 長谷川伸