【収録作品】

四色口繪
　惚れられ長兵衞 by 田辺南北（口演）・中一彌（畫）
　火事場（かじば）の娘 by 村上元三（原作）・神保朋世（繪）
　月の笠森 by 一龍齋貞喬（口演）・玉井德太郎（畫）
評判讀切讀物
　緋鹿子捕物草紙（第七話）「火事場の娘」 by 村上元三・神保朋世（繪）
　七之助捕物「口笛の謎」 by 納言恭平・寺本忠雄（繪）
　愛怨講談「惚れられ長兵衞」 by 田辺南北（口演）・中一彌（畫）
　銀幕實話「長谷川一夫青春の告白」 by 長谷川幸延・矢島健三（画）
　池田大助捕物日記の内「春雨五人男（はるさめごにんおとこ）」 by 野村胡堂・神保朋世（さし繪）
二色漫画
　太閤記 by 小泉紫郎（画）
　彌次喜多お色気道中 by 寺尾よしたか（画）
　くろま天狗 by 志村つね平（画）
　読切特選川柳 by 細木原青起（画）
好色一代女 by 吉原催鶴・津田穰（画）
ユーモア・コント「のがみ二十四時間 by 丘咲八郎・管沼順一（画）
作家画家漫画紹介 by 筑摩鐡平（絵）
　村上元三・山手樹一郎・野村胡堂・横溝正史・大倉燁子・長谷川幸延・小泉紫郎・
　寺尾よしたか・志村つね平・細木原青起・筑摩鐡平
昭和疑獄「お化け雛妓（おしゃく）」 by 大倉燁子・富田千秋（繪）
怪異講談「お吉殺し月の笠森」 by 一龍齋貞喬（口演）・玉井德太郎（畫）
特選繪物語「怪談お菊井戸」 by 寺本忠雄（画）
戰慄講談「吸血鬼女（きじょ）」 by 上山雅輔・中島喜美（繪）
實話小説「花形歌姫の性眞相」 by 清閑寺健・伊勢良夫（畫）
讀切讀物桃色市場
　豆講談「女人（にょにん）成佛」 by 神田笑山
　掌篇落語「どじようすくい」 by 三遊亭圓樂
　明朗漫才「夏は裸になつて」 by 花乃家八朗・花乃家みちる
　連續漫画（その2）「猿飛佐助」 by 筑摩鐡平（画）
青春哀話「千兩小町」 by 山手樹一郎・木俣清史（画）
傑作浪曲「安兵衛婿入り」 by 春日井梅鶯（口演）・面谷兵衞（画）
新作落語「びつくり聟（むこ）」 by 桂笑樂・筑摩鐡平（画）
大懸賞犯人探し小説「人形佐七捕物帖の内『愛憎（あいぞう）人形ごろし』」 by 横溝正史・福田三生（画）
　→　（注）目次タイトルは「愛憎人形殺し」
漫画
　朱唇未だ消えず by 鳳來寺順（画）
　気合術 by 改田昌直（画）
讀切笑話選
總額五萬圓大懸賞實話募集 by 日本文華社気付讀切讀物應募係
次號豫告「情慾讀物と猟奇捕物」
　人形佐七「愛憎人形殺し」（解決篇） by 横溝正史　→　「愛憎人形ごろし」