【収録作品】

四色口絵
　愛艶小説「三千歳（みちとせ）くどき・湯殿に髪を梳く」 by 納言恭平（原作）・玉井徳太郎（画）
　喧嘩道中（第二話）「鳶のぼんくら松・実は旗本の落胤」 by 山手樹一郎（原作）・木俣清史（画）
　愛欲講談「小猿七之助愛怨地獄・濃艶な愛欲図絵」 by 田辺南北（原作）・中一彌（画）
評判読切読物
　緋鹿の子捕物草紙（第六話）「恋の捕縄」 by 村上元三
　好色奇談「毒蛇（どくじゃ）に肌を咬ます美女」 by 古川眞治
　新作講談「土俵仁義 by 神田南陽
　剣豪愛恋「女護ケ島（にょごがしま）の又右衛門」 by 中沢みち夫
　喧嘩道中（第二話）「鳶のぼんくら松」 by 山手樹一郎
二色漫画
　太閤記 by 小泉紫郎（画）
　弥次喜多お色気道中 by 寺尾よしたか（画）
　くろま天狗 by 志村つね平（作）
　読切特選川柳 by 細木原青起（画）
野球悲恋物語「恋のホームラン」 by 松井玲子
飛龍剣 by 野村胡堂
読切特選色ページ「読切読物桃色市場」
　猿飛佐助 by 筑摩鐡平（画）
　豆講談「おこよ源三郎」 by 隼一九
　小型落語「お妾と強盗時代」 by 春風亭柳生
　スピード漫才「街を歩けば」 by 玉松一郎・ミスワカナ
　読切読物とんちの泉
　悩み相談 by 解答・うきよ博士
　スター判じ絵
　冗談コント
情炎大附録「愛欲講談・落語・浪曲」演芸大会
　愛欲講談「小猿七之助愛怨地獄」 by 田辺南北
　傑作浪曲「上州男一匹」 by 口演・玉川勝太郎
　新作落語「肉體（にくたい）の紋」 by 桂笑楽
　愛艶小説「三千歳（みちとせ）くどき」 by 納言恭平
読切読物特選絵物語「艶暦（つやこよみ）延命院日當（にっとう）」 by 丘咲八郎（文）・寺本忠雄（絵）
刺青風流譚 by 鳳来寺順（画）
五萬円大懸賞実話募集
朝のひと時 by センバタロー（画）
読切読物大増刊怪談と捕物と講談大特集次号予告（来月中旬発売）
　人形佐七「愛憎人形殺し」 by 横溝正史　→　「愛憎人形ごろし」
大評判読切読物次号予告
　愛憎人形ごろし by 横溝正史