【収録作品】

扉 by 植村俊
色刷漫畫「漫画の新春（ニイハル）」 by 田中比左良
グラフ
　踊りの家 by 藤蔭靜枝さん・江口夫妻・崔承喜さん・吾妻春枝さん・花柳壽美さん・石井漠氏・高田せい子さん
　作家のひとゝき by 長谷川伸氏・片岡鐵兵氏・邦枝完二氏・吉川英治氏・小島政二郎氏・室生犀星氏・海音寺潮五郎氏・宇野千代氏
　新春の映畫
　　風雲兒アドヴァース by フレドリック・マーチ（主演）・ワーナー社
　　テムプルの百万長者 by シャリイ・テムプル（主演）・廿世紀フオツクス映畫
　　有頂天時代 by 主演（フレッド・アステーア、ジンジャー・ロヂャース）・RKOラジオ社
　　我が異邦人の妻 by 主演（フランシス・シデラー、アン・サザーン）・パラマウント社
　　紅樓夢 by 主演（ウィリ・フリッチュ、ケーテ・ゴールド）・ドイツ・ウフア映画・東和商事提供
特別長篇讀切小説「悲願の旗」 by 吉川英治・堂本印象（畫）
ライカと手風琴アコーディオン by 宇野千代・小林秀恒（畫）
御佛（みほとけ）代理 by 長谷川伸・鴨下晃湖（畫）
道頓堀（どうとんぼり）の女 by 藤沢桓夫・田村孝之介（畫）
二つ腹帶（はらおび） by 土師清二・齋藤五百枝（さいとういおえ・畫）
女ごゝろ by 片岡鐵兵・富永謙太郎（畫）
隨筆「新春漫想」
　新年の雪の歌 by 佐佐木信綱
　門松 by 中川一政
　隨 by 荻原井泉水（おぎわらせいせんすい）
特輯「海外實話」
　母性愛の勝訴＠ニユーヨーク by 栗山長次郎（本社ニユーヨーク支局）
　魔都における國際的犯罪相＠上海 by 安池忠夫（本社上海支局）
　魔の北氷洋に横はる氷の島での虐殺事件＠モスクワ by 森正藏（本社モスクワ支局）
漫畫漫文「名人訪問－本因坊名人・關根名人－」 by 和田邦坊
特輯コント「男・女、打明け話」 by 吉田貫三郎（畫）
　妻のゐない寢床 by 丸木砂土
　引金（ひきがね） by 北林透馬
　午前零時 by 石黒敬七
　玉手箱 by 森田たま
　ホルモン夫人と虚無僧（こむそう） by 深尾須磨子
　貯藏 by 長谷川春子
カラーセクシヨン「松の内風流双六」 by 風流倶樂部同人（作、編輯、並に畫）
　振出し「金婚爵」婚 by 德山璉
　その二「落花流水」 by 齋藤龍太郎
　その三「言語道斷」 by 石黒敬七
　その四「豪華有閑」 by 佐瀬利吾郎
　その五「杯盤狼藉」 by 辰野九紫
　その六「奇死怪生」 by 北村小松
　その七「祈願切願」 by 高田保
　その八「轉地晦冥」 by 弘木丘太
　その九「九天直下」 by 杉山長谷雄
　上り「萬事翁慶」 by 德川夢聲
入選實話「裏には裏のある話」 by 植村俊（畫）
　白表紅裏 by 志延鯉次（京都）
　廻轉饅頭を燒く女 by 寺坂拳兒（門司）
　世界漫遊秘聞 by 鳥島藻平（呉）
　僕の子供 by 土草之介（東京）
　僞刑事 by 畠野一郎（東京）
　花嫁詐欺 by 玉川みなせ（山口）
　アイスは辛い by 友野花詩（岡山）
落語「二丁蝋燭」 by 蝶花樓馬樂・中田敏夫（畫）
漫才「漫才師の新年（われらのはる）」 by 林田五郎・柳家幸江
映畫物語
　女だけの都 by トビス映畫
　桑港－メリイ・ブレークの身の上話－ by メトロ映畫
火術傳來記 by 海音寺潮五郎・矢野橋村（畫）
朝顔の女 by 丹羽文雄・伊東顯（畫）
探偵小説「焙烙の刑」 by 横溝正史・岩田專太郎（畫）
旗本火事（はたもとかじ） by 邦枝完二・山村耕花（畫）
コツクの唾 by 小島政二郎・宮本三郎（畫）
哈叭（かっぱ）道人夜話 by 内田百間・鍋井克之（畫）
現代戀愛實科讀本 by 永戸俊雄・小山内龍（畫）
特別長篇讀切小説「天使の學問」 by 室生犀星・恩地孝四郎（畫）
笑話「止むを得ず」「ものは相談」「偉なり！親」「繁忙のもと」「まさにまさに」「齒代に喰はれて」「はてねはてね」「おゝ！胸躍る」