【収録作品】

グラビヤ特集「憶ひ出の時代映画」
　お夏清十郎 by 林長二郎（主演）・犬塚稔（監督）・松竹下加茂作品
　丹下左膳 by 大河内傳次郎（主演）・伊藤大輔（監督）・日活京都作品
　宮本武藏 by 片岡千恵藏（主演）・尾崎純（監督）・日活京都作品
　沓掛時次郎 by 林長二郎（主演）・衣笠貞之助（監督）・松竹下加茂作品
　淺太郎赤城の唄 by 高田浩吉（主演）・秋山耕作（監督）・松竹下加茂作品
　恋山彦 by 阪東妻三郎（主演）・マキノ正博（監督）・日活京都作品
　鞍馬天狗 by 嵐寛十郎（主演）・マキノ正弘（監督）・日活京都作品
　鯉名の銀平 by 飯塚敏子（主演）・衣笠貞之助（監督）・松竹下加茂作品
大評判特別二大長篇
　大懸賞付長篇傳奇小説「紅蜘蛛狂ひ（べにぐもぐるい）」 by 山岡莊八・土ケ端一美（畫）
　大評判夢介千兩みやげ（第七話）「縁むすび」 by 山手樹一郎・中一彌（畫）
三色口繪「石松三十石道中」 by 廣澤虎造（口演）・小管一夫（構成）・木俣清史（挿画）
讀講獨撰傑作讀切揃ひ
　義理と人情噺「ぬすつと財布（ざいふ）」 by 土師清二・今村恒美（畫）
　明朗戀愛小説「十五回目の就職」 by 城戸禮・田中比左良（畫）
　新西遊記「滅法國（めっぽうこく）」 by 西川滿・宮田青畝（畫）
　怪奇捕物帖「まぼろし小僧變化」 by 眞鍋元之・矢島健三（畫）
　冒險小説「海の伯爵令孃」 by 山田克郎・筒井直衞（畫）
　新作爆笑落語「女房（にょうぼ）攻勢」 by 古今亭笑樂・志村つね平（画）
　明朗ニユース「天國新聞」 by 編集部（選）
愛讀者文藝欄
　俳句 by 編集部（選）
　短歌 by 編集部（選）
　愛讀者ルーム
漫画「秋の祭だあとの祭だ」
　「取締異聞」「裸秋風立つ」「みのりの秋」「狆（ちん）はシツコイ」 by センバ太郎（画）
　「天高く馬肥ゆるの候なれば」「美術の秋」「グットバイ」「學生アルバイト異聞」「闇やの野球風景」 by 志村つね平（画）
詰將棋新題 by 二段・宮本弓彦
詰聯珠新題 by 五段・吉田耒堂
大懸賞募集
コント「掏摸（すり）と花束」 by 姫野讓二
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編集だより