【収録作品】

口絵「特別四色刷『お祭り半次郎の長谷川一夫と有馬稲子』」
民謡めぐり「白頭山（はくとうざん）」「莊内おばこ（山形）」
よみものグラフ
　巣立つ花々（ニユー・フエイス）「下谷小づる（したやこづる）さん」「池信一（いけしんいち）さん」「白井玲子（しらいれいこ）さん」
　今年やウマ年・あたしの天下「丹下キヨ子・描きぞめ騒動」
　正月きたきたこらさのさァ!! by 内海突破（うつみとっぱ）・益田喜頓（ますだきーとん）
　ハリウッドのミスター・アキヒト
　二色漫画「初初初（ハツハツハツ）漫画のお笑月（しょうがつ）」
　　「人造米」「神技（しんぎ）」「獅子舞」 by 山崎善一（画）
　　「恋出初（こいでぞめ）」「無題」「書初め」 by 御法川富夫（画）
　　一クイズ二占い三あそび by 坂みのる（画）
　　1954年ビッグニュース by 合作（伊藤あきひこ・杉本三郎）
　　　「チャンピオン」「米の豊作異変」「床上40糎（センチ）ショートスカート大流行」 by 杉本三郎（画）
　　　「ミス皇太子選抜」「大スパイ事件」「警備隊遂に実力行使！」 by 伊藤あきひこ（画）
　　ままならないものでして・・・ by 菅節也（画）
人気特集「風流読本」
　風流写真物語「牡丹燈記（ぼたんどうき）」 by 水守三郎（作・演出）・成瀬幸男（撮影）
　現代艶笑「未亡人クイズ by 峯岸義一
　川柳艶句抄 by 岡田甫
　温泉地のマッサージ師が語るすっぱぬき座談会 by 田村康平（五十二才）・小川君江（三十九才）・川崎美子（三十五才）・佐藤幸子（二十三才）・本誌記者（司会）
　海外艶笑「寝ぼけ症」
　江戸小ばなし「女郎の駕籠」「毛皮上下す」「安産（あんざん）」「血気」
　馬年（ヒンネン）おイロケ漫画大会
　　「ねずみとり」「こけし」「タイトスカート」 by 南京介（画）
　　「迫真力があります」「人造コタツ」 by 坂みのる（画）
　ニュースストーリー「松葉杖の娼婦」 by 桐井靜
　新春オメデタ艶笑寄席「浴槽の美女」 by 新春亭馬今
　医師の手帖「クロクロ奇譚（きだん）」 by 佃八郎
　医学相談 by 医学博士・菊坂精二（きくさかせいじ）
扉「美人お国めぐり『秋田美人（しょうないおばこ）』」 by 田中比左良（絵と文）
社会問題悲劇大作「癩乙女（らいおとめ）」 by 大林清（おおばやしきよし）・伊勢田邦彦（いせだくにひこ・絵）
仁侠小説「明治水滸傳（すいこでん）」 by 村崎守毅（むらさきもりき）・矢田貝寿広（やたがいとしひろ・画）
時代小説「山いぬ武士」 by 山岡荘八・加藤敏郎（絵）
一流記者が語る座談会「教祖総まくり」 by 井手秀夫（A新聞社社社部）・高山武（B新聞社社社部）・嶺田弘義（C新聞社社社部）・松村二郎（D新聞社社社部）・牧信次（画）
柔道大作「鬼の歴史」 by 甲斐克彦（かいかつひこ）・岡崎武彦（おかざきたけひこ・絵）
御存じ番田手帖「とりもの番田（ばんた）」 by 野沢純（のざわじゆん）・岡本爽太（おかもとそうた・画）
明朗一家「毛皮の顔」 by 宮崎博史（みやざきひろし）・岩田浩昌（）絵
時代傳奇小説「梵字地獄（ぼんじじごく）」（第十回） by 島田一夫（しまだかずお）・成瀬一富（なるせかずとみ・画）
芸能列車「ふけ役時代」 by 望月由美・ツヅキ敏（画）
　大懸賞「私は誰でしょう？」
　世はまさに老け役時代
　プロマイドの人気お見立
時代妖艶「鼠のにが笑い」 by 山手樹一郎（やまてきいちろう）・木俣清史（きまたきよし・画）
討入夜話「雪晴れ浪人」 by 横倉辰次（よこくらたつじ）・土端一美（画）
時代感動「初蕾（はつつぼみ）」 by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）・風間完（かざまかん・画）
幕末風雲録「生野（いくの）の擧兵」 by 宮本吉次（みやもときちじ）・矢島健三（画）
時代任侠「おぼろ侠談」 by 白井喬二（しらいきょうじ）・鈴木正（すゞきたゞし・絵）
特ダネ人生「宵闇（よいやみ）の兇盗」 by 若尾洋一（わかおよういち）・矢島利一（絵）
若さま侍捕物帖「お化け伍兵衛」 by 城昌幸（じょうまさゆき）・中島憲（なかじまけん・絵）　→　（注）目次・本文のタイトルは「お化け五兵衛」
成功問答「腕一本の成功問答－日本鉄平石工事KK・鑛工厚生施設KK社長・坂本金吾（さかもときんご）氏－」 by 紙左馬（文と絵）
現代力作「闇やみ」 by 小山いと子・上西憲康（画）
口絵・新映画物語「お祭り半次郎」 by 中島憲（画）・長谷川一夫（主演）・東宝作品
現代風俗「欲情の宿」 by 田村泰次郎（たむらたいじろう）・濱野政雄（はまのまさお・絵）
四色口絵・新映画物語「叛乱（はんらん）」 by 立野信之（原作）・鈴木正（すゞきたヾし・画）・細川俊夫（主演）・新東宝作品
時代長篇読切「夜霧（よぎり）捕物陣」 by 野村胡堂・平野林作（絵）
大特集「暮らしの手引」
　新年はじめの生活計画のたて方 by 麻生透
　暮のお寶物指南「福引賣出しは商人の大當り」 by 麻生透
　おつかい集金技術のコツ by 芦出鶴男
　景氣診断「金づまりにあえぐ中小企業」 by 山之内弘
　10仙玉で出来た世界一の連鎖店（チェーン・ストア）
　酒に酔わぬ法「お酒には害もある」
　商略歳時記「イエス・キリスト様は福助様」
　商賣入門（第2回）「賣れる陳列のコツ」
　保全経済会の休業「キレイなバラにはトゲがある」
　ビタミンK「腐敗を防ぐビタミン」
　ものしり手帖「知っておいて損のない話」
　暮のボーナスのうまい使い方
　オシヤレ手帖「流行のネクタイ」
　ジフテリアの流行「早期發見が父母の責任」
　暮から春の福引賣出し商略
　眼の栄養「美しい眼」
　インフレかデフレか「各界のみる景氣の見透し」
世界短波
国内短波
政界シグナル「口は重寶」「お嫁さんやーい」「顧問の波紋」「野黨は野黨」
歌謡ファン「自動車狂田・端義夫（たばたよしお）」「ハリ切る岡・岡晴夫（おかはるお）」「あらどうしましょう・菅原都々子（すがわらつづこ）」「いゝ気なものね・久保幸江（くぼゆきえ）」
将棋クラブ by 八段・土居市太郎
囲碁さろん by 四段・青木新平
十一月号懸賞詰将棋当選者
第九回愛読者奉仕毎号当るカード懸賞当選者発表
時事落語三題噺「自動車強盗・易の本・ナイター」 by 芦田まちお・菅節也（画）
愛讀者應募川柳タイムズ by 伊藤あきひこ（画）
愛讀者文藝入選發表
　短歌 by 編集部（選）
　俳句 by 編集部（選）
マンガ笑劇場
　間借り新年 by 菅節也（画）
　「ドアー」「國産品」 by 河野通康（画）
　専門醫 by 冬木一三（画）
　「出直し」「元旦やまずうつかりの始めかな」 by 石田憲司郎（画）
　景品 by 小出白龍（画）
　球と共に育ちぬ by 石崎秀臣（画）
　マスク by 安岡あきら（画）
　木枯し吹く頃 by 加藤まさみ（画）
　「待ちなよ、すぐ取つてやるから」 by 下田昭夫（画）
　いざ天國へ by 加藤直人（画）
　講談名場面「岩見軽太郎」 by 若林幻兒（画）
　珍版名匠伝「右の甚五郎」 by 若林幻兒（画）
漫画
　はねつきエレジイ by 坂みのる（画）
　忍術迷銘伝（完）「自来也」 by 御法川富夫（画）
新映画紹介
　遊侠夫婦笠（めをとがさ） by 高田浩吉（主演）・松竹作品
　ニッポン製 by 山本富士子（主演）・大映作品
　憧れの星座 by 高千穂ひづる（主演）・東映・コロンビヤ提携作品
　無法者 by 菅原謙二（主演）・大映作品
　君の名は by 菊田一夫（原作）・岸恵子（主演）・松竹作品
　快傑黒頭巾 by 大友柳太郎（主演）・東映作品
　男の叫び by ジョン・ウェイン（主演）・ワーナー作品
　禁断の女 by フレッヂ・マクマレー（主演）
　第二の機会（チヤンス） by ジャック・バランス（主演）
球界おらが春 by 内藤迎夢
笑話
　「家庭教育」「楽しい錯覚」「元通り」「娘と酔どれ」「名診察」「云うなれば恐妻家」「ひじ鉄禍」「どちらも同じ」「なあーんだ」「証拠あり」「総攻撃」「それは大變」「長い顔」
　「若きシンボル」「おどかし」「望（のぞみ）は遠大なり」「眞原因」
漫画
　羽根つき by 林茂（画）
　師走 by 岸武かずお（画）
　「ちえの輪」「足は口程に物を云い！」 by 伊藤くん平（画）
　思い出した by 菅節也（画）
　バタ屋のかるた會 by 山下登（画）
読切読物倶楽部新春特大号（予告）
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