【収録作品】

口絵「特別四色刷『鞍馬天狗の宮城千賀子』」
民謡めぐり「ダンチョネ節（関東）」「五ツ木の子守唄（九州）」
人気特集「風流読本」
　誌上ストリップ劇場「ペロリ開港記－女体（じょたい）開港のてんまつ－」 by 水守三郎（作・演出）
　お娯しみ艶笑酒場「江戸小噺」
　ニュース実話「Y画を売る少女たち－S駅附近の怖るべき少女達の実態－」 by 桐井靜
　アフリカ奇譚「食人王（しょくじんおう）の歎－蛮人を狂喜させた精力剤とは－」 by 袴田清
　川柳艶句抄 by 岡田甫
　フランス奇譚「マキ党員の狙い」 by 峯岸義一
　醫學相談 by 菊坂精二
巻頭特別大問題作「小説神雷（じんらい）部隊」 by 小山信之介（こやましんのすけ）・鈴木正（すずきたゞし・絵）
幕末風雲録「天誅組（てんちゅうぐみ）罷り（まかり）通る」 by 宮本吉次（みやもときちじ）・矢島健三（画）
時代波瀾「東海盗賊傳」 by 大隈三好（おおくまみよし）・平野林作（ひらのりんさく・絵）
青春小説「花のタクシー」 by 秦賢助・伊勢田邦彦（絵）
柔道小説白熱巨篇「鬼の歴史」 by 甲斐克彦（かいかつひこ）・岡崎武彦（おかざきたけひこ・絵）
四色絵巻「新映画物語『日輪（にちりん）』」 by 横光利一（原作）・中島憲（画）・東映作品
御存じ番田手帖「おさらい番田（ばんた）」 by 野沢純（のざわじゆん）・岡本爽太（おかもとそうた・畫）
一流記者が語る座談会「ジヤズ界花形総まくり」 by 原野賢三（A新聞文化部）・大倉正（B新聞文化部）・岡田勝司（C新聞文化部）・淺野敏郎（D新聞文化部）・本誌記者（司会）・牧信次（画）
時代伝奇「風魔あらし」 by 横溝正史・加藤敏郎（絵）
連載時代傳奇小説「梵字地獄」（第九回） by 島田一夫（しまだかずお）・成瀬一富（なるせかずとみ・画）
明朗小説「出世の鬼」 by 玉川一郎（たまがわいちろう）・岩田弘昌（絵）
時代情炎「裸形（らぎょう）の夜叉（やしゃ）」 by 中沢みち夫（なかざわみちお）・土端一美（繪）
秘話探訪「腕一本の成功問答－屑物回収業・北川久四郎（きたがわきゅうしろう）氏－」 by 紙左馬（文と画）
涙の股旅「愛染（あいぜん）道中」 by 並木行夫・中島憲（絵）
芸能列車
　大懸賞「私は誰でしょう？」
　芸界ウッカリチャッカリビックリ伝 by 望月由美・ツヅキ敏（画）
扉「美人お国めぐり－岐阜県八幡（はちまん）美人－」 by 田中比左良（たなかひさら・絵と文）
時代小説「死処（ししょ）」 by 山手樹一郎（やまてきいちろう）・木俣清史（きまたきよし・画）
四色口絵「新映画物語『黒帶嵐』」 by 甲斐克彦（原作）・鈴木正（すずきただし・画）・大映作品
特ダネ人生「波子（なみこ）ちやん殺し」 by 若尾洋一・矢島利一（絵）
グラビヤ
　巣立つ花々（はなばな） by 乙羽美子さん（おとわよしこ・麗人歌手）・田辺南遊さん（たなべなんゆう・学者講釈師）・安西郷子さん（あんざいきょうこ・万能の惑星）・小林正義（写真）
　ペギー葉山「ジャズのない場所」
　NTV”何ンでもやりマショウ”
　お好み写真川柳
風俗小説「思春期」 by 池田みち子・浜野政雄（画）
生計指針「暮らしの手引き」
　月給取りから商人へ（第一回）「商人の資格」 by 福田明
　流行の花形「人造米（じんぞうまい）製造業の案内」
　高血圧を防ぐやせる秘訣
　住宅難につけこむ土地家屋周旋（しゅうせん）やにだまされぬ法
　成功実話「私はこうして金を作った」 by 森脇將光
　繁昌店舗「はやるお店の作り方」
　自動車運転免許のとり方案内
　野球用語の知識
　送金小切手の知識
　処世訓
　商略歳時記
　失業保険のやさしい知識
　ラジオ用語の解説
　盆栽の豆知識
世界短波
国内短波
歌謡フアン
政界シグナル
囲碁さろん by 四段・青木新平
将棋クラブ by 八段・土居市太郎
第八回愛読者奉仕毎号当る懸賞当選者発表
折込ハガキ懸賞「私は誰でしょう」
最新映画誌上封切
　危し！鞍馬天狗 by 嵐寛寿郎（主演）・東映作品
　愛人 by 有馬稲子（主演）・東宝作品
　壁あつき部屋 by 浜田寅彦（主演）・新鋭プロダクション
　にごりえ by 樋口一葉（原作）・丹阿弥谷津子（主演）・共同制作（文学座・新世紀プロダクション）
　東京物語 by 笠智衆（主演）・松竹作品
　地上（ここ）より永遠に by バート・ランカスター（主演）・コロンビア作品
　黄昏 by ジェニファー・ジョーンズ（主演）・パラマウント映画
　アンナ by シルヴァーナ・マンガーノ（主演）・合作（イタリア・フランス）
二色漫画「漫画の藏わらい」
　「最後のまつり」「名人」「見張りの見張り」 by 御法川富夫（画）
　「大晦日」「公平」「新型バスとその運転手」 by 山崎善一（画）
　レディス・アンド・ジェントルメン・クイズ
　唄は世につれ世は歌につれ
　　「酋長の娘」「空の新兵」「奥様お手をどーぞ」 by 伊藤あきひこ（画）
　　「サムライ・ニツポン」「二人は若い」「酒は涙かタメ息か」 by 杉本三郎（画）
　12月のショウ「チャンバラ歓迎」「用心深い男」 by 菅節也（画）
漫画
　「かるわざ師」「氣にかゝる」 by ウチダ政春（画）
　あきらめました by 菅節也（画）
笑話「割合」「それは無理」「住宅難」「子の望み」「失望」「這入られぬ」「幻滅」「アプレ娘氣質（きしつ）」「胎教」「安眠妨害」「スリ横行」「參つた」「倦怠期」「油斷がならぬ」
愛讀者應募「川柳タイムズ」 by 伊藤あきひこ（画）
愛讀者應募「マンガ笑劇場（しょうげきじょう）」
読者ペンクラブ
読切読物倶楽部新年号（予告）
読切読物倶楽部特別大増刊号「捕物帖秋祭り」（予告）
　人形佐七捕物帖「浄玻璃の鏡」 by 横溝正史
読物と講談十二月號（広告）