【収録作品】

口絵
　特別四色刷「『赤線基地』の根岸明美」
　民謡めぐり「伊那節（いなぶし）＠長野」「串本節（くしもとぶし）＠若山」
　よみものグラフ
　　巣立つ花々（ニユー・フエイス）「楠トシエ（くすのきとしえ）さん」「野添ひとみ（のぞえひとみ）さん」「米丸（よねまる）さん」
　　唄えよ躍れよ「張り切りコーチャン越路吹雪」
　　夜の怪漢「島崎雪子さん・井上大助さん」
　お好み写真川柳
　二色漫画「お笑い秋まつり」
　　対抗上みこしにしたのである by 白路徹（しろじとおる・画）
　　「本日特別サービス」「大物ねらい」 by 山崎善一（画）
　　空想の自由 by 古田久三郎（画）
　　無題 by 御法川富夫（画）
　　笑はせる立体サロン by 坂みのる（画）
　　頭部戰線異常あり by 狂同執筆（杉本三郎・伊藤あきひこ）
　　秋の笑（しょう）「連想」「柿泥棒横行」「漂流」 by 菅節也（画）
扉「美人お国めぐり『北関東岩風呂娘』」 by 田中比左良（絵と文）
人気読物「風流読本」
　女が上になる世界 by 水守三郎（作・演出）
　イタリヤ艶笑譚「ややこしや娘で妹の妻」 by 原比呂志
　睨めっこ（にらめっこ）87％ by 納戸信
　イギリス小噺「飛んだ間違い」
　アメリカ小噺「船と女」
　医学相談 by 解答・擔當・菊坂精二
秋の夜長を心ゆく迄楽しめる傑作読切揃い
　哀感無限「青春の星」 by 浜本浩（はまもとひろし）・伊勢田邦彦（絵）
　特ダネ人生「芸者ワルツ」 by 若尾洋一・小林秀美（画）
　御存じ番太手帖「にせもの番太」 by 野沢純（のざわじゅん）・岡本爽太（おかもとそうた・画）
　怪奇戦慄「霧の底の顔」 by 山田風太郎・山田彬弘（絵）
　巻頭問題大作柔道巨篇「鬼の歴史」（第二回） by 甲斐克彦（かいかつひこ）・岡崎武彦（絵）
　四色絵巻・新映画物語「太平洋の鷲」 by 鈴木正（すずきたゞし・画）・柳永二郎（主演）・東宝作品
　時代小説「逃げ歩く小男」 by 長谷川伸・加藤敏郎（絵）
　四色絵巻・新映画物語「砂繪呪縛（しばり）」 by 土師清二（原作）・中島憲（なかじまけん・画）・黒川彌太郎（主演）・大映京都作品
　時代伝奇小説「吹雪の鬼」 by 角田喜久雄（つのだきくお）・鈴木正（すゞきたゞし・絵）
　芸能特ダネ列車「花形珍聞録」 by 望月由美・ツヅキ敏（画）
　　大懸賞「私は誰でしょう」
　　映画界珍聞録
　幕末風雲録「暗殺時代」 by 宮本吉次・矢島健三（画）
　明朗心臓「毆る乙女」 by 鹿島孝二（かしまこうじ）・森下和男（画）
　時代波瀾「悪党一代」 by 永瀬英一（ながせえいいち）・平野林作（ひらのりんさく・絵）
　勝負奇伝「明治の仁吉」 by 村崎守毅（むらさきしゅき）・中島憲（なかじまけん・絵）
　評判座談「芸界夫婦総まくり」 by 山宮伸郎（A新聞文化部）・崎中浩（B新聞文化部）・芦尾孝三（C新聞文化部）・永田毅郎（D新聞文化部）・牧信次郎（画）
　時代小説「枯野（かれの）の恋」 by 山手樹一郎（やまてきいちろう）・木俣清史（きまたきよし・画）
　落語三題噺「風水害・酒が嫌いになる藥・再軍備」 by 芦田まちお・菅節也画（画）
　連載時代傳奇小説「梵字地獄」（第八回） by 島田一夫（しまだかずお）・成瀬一富（なるせかずとみ・画）
　秘訣探訪「腕一本の成功問答－コーヒー喫茶店・松原孝蔵氏－」 by 紙左馬（文と絵）
　驚倒秘録「東久邇教（ひがしくにきょう）壊滅の日」 by 河原敏明（かわはらとしあき）・鈴木正（すゞきたゞし・絵）
特集評判「暮らしの手引」
　税金攻勢に備えるアノ手コノ手
　これから有利な小資本開業の手引
　子供の病気とホルモンの知識
　毛糸編内職の手引
世界短波
国内短波
將棋クラブ by 八段・土居市太郎
囲碁さろん by 六段・梶原武雄
九月號懸賞當選者
第七回愛読者奉仕カード懸賞当選者発表
川柳タイムズ by 伊藤あきひこ（画）
忍術迷銘伝（第6話）「百百地三太夫（ももとさんだゆう）」 by 山崎善一（画）
プロ野球「今秋一の野球祭り」
新映画誌上封切
　夜明け前 by 島崎藤村（原作）・伊達信（主演）・近代映画協会
　赤線基地 by 三国連太郎（主演）・東宝
　アンデルセン物語 by ダニイ・ケイ（主演）・サミエル・ゴールドウィン1952年度作品
　ストロンボリ by イングリッド・バーグマン（主演）・ベリットフィルム作品
　裸の拍車（はくしゃ） by ジェームズ・スチュアート（主演）・Ｍ．Ｇ．Ｍ作品
　愛の決断 by グリア・ガースン（主演）・Ｍ．Ｇ．Ｍ作品
漫画笑劇場（しょうげきじょう）
　「氣にかかる」「なつかしき恋人」「三段とび」 by 菅節也（画）
　「秋」「いざり」 by 中村輝夫（画）
　足相（あしそう） by 石崎達二（画）
　「無人スタンド時代」「神風」 by 冬木一三（画）
　中毒の秋 by 佐藤熊吉（画）
　夢みる男 by 近藤幸芳（画）
　代用反應式テレビ by 小出白龍（画）
　新聞 by 石井勲（画）
　名パイロツト by 池山達（画）
　「おじちやんありがとう」 by 久保田申之助（画）
　熱烈なる大フアンでやんす by 氏名不詳
笑話「舶来品」「合理化」「薬万能時代」「相殺」「大望」「桑原々々（くわばらくわばら）」「活用」「貰いもの」「恐妻ばやり」「お寢み番組」「前科多犯」「感違い」「謙讓」「子供正直」「抱き合わせ」
漫画
　「アナター　まだなの・・・・」 by ウチダ政春（画）
　ムチヤクチヤ by 菅節也（画）
読切読物倶楽部十二月特大号（予告）
　戦慄伝奇「鬼火屋敷（おにびやしき）」 by 横溝正史　→　（注）未掲載　→　時代伝奇「風魔あらし」が掲載。
読物と講談十二月号（広告）
読物と講談特別増刊「時代小説名人會」（広告）
読者ペンクラブ