【収録作品】

豪華口絵
　希望映画「歌謡物語『「晩香玉（わんしやんゆい）の花咲く宵』」 by 小沢不二夫（おざわふじお・作詞）・平野林作（画）
　カラーグラビア「或る日の津島惠子」
　グラビア「新春の素顔」『津島惠子』『鶴田浩二』『岸恵子』
　アトミツクサインデー
　　「大友友右衛門」「杉葉子」「小林桂樹」「山根寿子」「沢村貞子」「若山セツ子」「岡田茉莉子」「木暮実千代」「長谷川一夫」「宇佐美淳」高杉早苗夫人」「香川京子」
　　「津島惠子」「島崎雪子」「轟夕起子」「淡島千景」「柳家金語楼」「二本柳寛」「池部良」「「高峰秀子」「田中絹代」
　二色漫画「マンガ・カキゾメ発表会」
　　モノマネ迷作選 by 金子泰三（画）
　　モノマネ迷作選
　　　横山泰三のプーサン by やなせたかし（画）
　　　根本進のクリちやん by KAPPA（画）
　　　轟先生 by 関根義一（画）
　　　サザエさん by 八島一夫（画）
　　新春初笑い「漫画似顔川柳集」 by つね平（作並画）
　　108ッの鐘が鳴る
　　　除夜の金 by 筑摩鉄平（画）
　　　投売り by 山崎善一（画）
　　　年越しそば by 御法川富夫（画）
　お楽しみ映画紙上封切
　　明日あすは日曜日 by 源氏鶏太（原作）・菅原謙二（主演）・大映作品
　　流賊黒馬隊 by 月形竜之介（主演）・東映作品
　　肉体の悪魔 by ミシュリイヌ・プシエル（主演）
　特集色頁・芸能スポーツ・アレコレ帖「作曲家」「スポーツアラベスク」「芸能インタービュー『タンゴ歌手・黒木曜子』」「ストーブリーグ」
　政界ゴシツプ
　今昔銀座
　恋人エチケット「映画鑑賞」
　春の宿
　特集色頁・お楽しみ読倶娯楽園 by 金子泰三（画）
　三等局員 by 福永町夫（文）
　夢呆宮
　駅辨一日旅
　応募入選まんが
　　秀作
　　　拾得物 by 池山達（三重）
　　　風船釣り by たざわ茂（横浜）
　　佳作
　　　借り手の少い部屋 by 小出白龍（大阪）
　　　氷上の恋 by 蓮見旦（埼玉）
　2色漫画「マンガの新年」 by 漫画自由人・独立漫画派
　懸賞
　　懸賞まんが「デンスケの寢正月」 by あんど利一（画）
　　マンガ大懸賞応募規定
　　11月号マンガ懸賞当選者発表
　　懸賞詰将棋 by 八段・土居市太郎
　　詰将棋の秘訣（12） by 八段・土居市太郎
　　十一月号懸賞詰将棋当選者発表
　　置碁定石（第七講）「ツケ手編」 by 六段・梶原武雄
　　詰碁新題 by 六段・梶原武雄
　東西ニユース・フラッシュ
　テアタリ時代伝「大石瀬左ヱ門」 by あんど利一（画）
扉「ピカソ会個人展」 by 土師清二先生（出品者）
股旅小説「喧嘩笠」（第八回） by 村上元三・今村恒美（画）
時代小説「京洛（きょうらく）風流隊」 by 中沢みち夫・冨嘉正俊（画）
男心女心「風に乘る恋」 by 山手樹一郎・中一彌（画）
悲恋純愛「銀座カチユーシヤ－青き星の下に－」 by 西川光・矢田貝寿広（画）
武家物語「評釋（ひょうしゃく）勘忍記」 by 山本周五郎・岡本爽太（画）
浪曲小説「次郎長売出す」 by 村上元三（原作）・中川明德（脚色）・鴨下晁湖（画）
都会小説「乱舞」 by 田村泰次郎・山内豊喜（絵）
特種読物
　辻旋風 by 前川章三・森下和男（画）
　翫右衛門よ何處え行く by 三木悠吉・花井勇（画）
伝記小説「花の美醜（びしゅう）」 by 谷屋充・木俣清史（絵）
ユーモア小説「僞勇者（にせゆうしゃ）」 by 三橋一夫・鶴兼昌（絵）
青春小説「二人だけの月の道」 by 三木蒐一・上西憲康（絵）
政道悲話「大道（たいどう）」 by 子母沢寛（しもざわかん）・土端一美（つちはたかずみ・画）
評判巻頭「小説早稲田大学」『乱春篇』（第一部）」 by 棟田博・浜野政雄（絵）
三題読物
　一日修行「津島惠子の巻」 by 紙左馬（絵と文）
　読倶経済ノート（その1）「トソ座敷お宝話」 by 金尾益太郎・やなせたかし（画）
　大東京デカメロンのうち「お太鼓女」 by 峯岸義一・山本一郎（画）
粋人サロン「ダンナ達のポケツト風流譚」
　エチケット・ガール「居ずまい悪き女」 by 関英太郎（内外タイムス企劃部長）
　海の樂園 by 山田克郎（作家）
　世は宣伝「一パイ食わせる」 by 志賀口武雄（永田興行支配人）
　ヘソクリばなし by 今村恒美（画家）
モダン落語「厄落し」 by 水谷要（作）・馬場辰夫（画）
お巡さんびっくり旅 by 鈴木啓太郎・馬場辰夫（画）
モダン漫才「恐妻エレジー」 by 洒落亭一齋・呑々亭山楽
漫画
　イカレ新春 by 芳の次郎（画）
　HAPPY NEW（ハッピイ・ニユウ）エイヤァ！ by やなせたかし（画）
　ボクの書初と初詣 by 馬場辰夫（画）
コボレバナシ「ペギー葉山」
スポット・ゴシップ
ヒット余話
結婚記念式「長生きは得」
殿方おしやれ心得帳
新春特大号（予告）
　次号予告「青春曲線」 by 鳴山草平
　　作者の言葉 by 鳴山草平
読者くらぶ