【収録作品】

口絵
　風雲児山田長政 by 宮本幹也（原作）・曾我部泰（画）
　幕末妖剣伝 by 橋爪彦七（原作）・木俣清史（画）
　緋牡丹狂ひ by 山手樹一郎（原作）・中一彌（画）
　雁八（がんぱち）雪の夜ばなし by 野沢純（原作）・加藤敏郎（画）
　三色オフセット漫画「漫画笑波来襲」 by 独立マンガ派（合作）
　　テクニカラ漫画
　　　節分 by 八島一夫（画）
　　　求愛雪だるま by やなせたかし（画）
　　　初午 by 関根義一（画）
　　　女剣劇 by 小島功（画）
　　　或ピアノ教師 by 赤川童太（画）
　　　空すべりスキー場 by 画（金子泰三・あんど利一）
　二色オフセット漫画「漫画デパート」 by 漫画自由人・独立マンガ・新漫画会
　　酔どれ運ちゃん by 金子泰三（画）
　　二月サロン
　　　上には上 by 鈴木義司（画）
　　　木琴 by 吉崎ツギ夫（画）
　　　やせがまん by 鈴木厚（画）
　　　どうぞめし上がれ by 吉崎耕一（画）
　　　鬼の家だった by 坂みのる（画）
　　ひつタックル by 古田久三郎（画）
　　柔道 by 山崎善一（画）
　　熱燗 by 筑摩鉄平（画）
　　節分余聞 by 御法川富夫（画）
　　川柳漫画「馴れ染め」 by 細木原青起（画）
人形佐七捕物帳「音羽（おとわ）の猫」 by 横溝正史・成瀬一富（繪）
哀怨妻婦「狂恋切支丹（きりしたん）お蝶」 by 丸尾長顕・岡崎武彦（絵）
青雲小説「明治二人（ににん）書生」 by 戸川貞雄・小林秀美（繪）
怪奇「恐怖の密室」 by 秋永芳郎・柳瀬茂（絵）
男の意地「浪まくら博多祭（まつり）」 by 伊知地進・秋山光太郎（画）
浮世股旅「雁八（がんぱち）雪の夜ばなし」 by 野沢純・加藤敏郎（絵）
侍哀歓譜（さむらいあいかんふ）「露八（ろはち）乱入」 by 正岡容・振旗新（画）
剣豪悲歌「幕末妖剣傳」 by 橋爪彦七・木俣清史（画）
東遊記（第五話）「仙人狸寢入す（せんにんたぬきねいりす）」 by 白井喬二（しらいきょうじ）・富賀正俊（とみかまさとし・画）
本誌創案懸賞
　懸賞2色漫画
　　パチンコの鬼 by あんど利一（画）
　　大当り漫画懸賞応募規定
　懸賞グラビア小説
　　懸賞犯人探し「青宵信吉殺し（しゅんしょうしんきちごろし）」 by 丸尾長顕（演出）・青柳栄次郎（撮影）・牧信二郎（構成）
　　二月號グラビア犯人さがし応募規定
　　十二月号グラビア懸賞「なめくじ屋敷の殺人」当選者発表
　懸賞詰將棋二月號出題 by 八段・土居市太郎
　詰將棋新題 by 八段・土居市太郎
　十二月号懸賞詰将棋当選者発表
　12月号マンガ懸賞当選者発表
　新映画紹介
　　稻妻街道 by 堀雄二（主演）・大映京都
　　命美わし（いのちうるわし） by 笠智衆（主演）・松竹大映
　　アリババと四十人の盗賊 by マリア・モンテス（主演）・ユニバーサル映画総天然色
　　暁の超特急 by 藤田進（主演）・新東宝
　　映画物語 by 堀雄二
　　　稲妻街道 by 川口松太郎（原作）・大河内傳次郎（主演）・大映作品
　　　命美わし by 笠智衆（主演）・松竹大映
　　オペラの怪人ｂｙネルソン・エデイ（主演）・２０世紀作品
　マンガ日本怪盗傳（にっぽんかいとうでん） by 独立漫画派（合作）
　　姐妃お百－ゆすりの場－ by 小島功（画）
　　まむしのお政 by 山本一郎（画）
　　稻葉小僧 by やなせたかし（画）
　　石川五右衞門 by 関根義一（画）
　　海賊那智丸 by 金子泰三（画）
　　袴垂保輔 by 馬場辰夫（画）
　　群盗街道 by 画（金子泰三・八島一夫）
　　蝙蝠安 by KAPPA（画）（画）
　　熊坂長範 by 馬場辰夫
　　定九郎 by KAPPA（画）
　　お傳の歎き by 小島功（画）
　　鼠小僧捕ラレ物 by 関根義一（画）
　　その名も鬼神のお松 by 八島一夫（画）
　　仕立や銀次 by 山本一郎（画）
　　忍術大ドロボー「地来也」 by あんど利一（画）
　話題の花束「雨の夜の出来ごと」 by 蜂谷三郎・中谷哲夫（繪）
　詰將棋の秘訣（2） by 土居市太郎
　漫画「関東三ン下（さんした）列傳『ごめんの安の巻』」 by 坂みのる（画）
タコちやん青春行状記（第七話）「眞晝の狂想曲」 by 関川周・濱野政雄（画）
江戸情艶「「夢酒（ゆめざけ）」 by 村上元三・土端一美（絵）
日本風流滑稽譚「浄るり娘」 by 覆面作家・岡本爽太（画）
艶麗開花「緋牡丹狂ひ」 by 山手樹一郎・中一彌（画）
風雲児山田長政 by 宮本幹也・曾我部泰（画）
俳句「秩父の祭」
短歌「河豚汁」 by 北原白秋・木下利玄・吉井勇
漫画
　違いマスク by 八島一夫（画）
　「エチケットくじ」「チップの少い客」「大ホームラン」「ねむり上戸」 by 山崎善一（画）
　鉄腕（てつわん） by 片岡敏夫（画）
　まるで反對 by 金子泰三（画）
　運がいゝ by 鮎沢まこと（画）
　のど自慢合格秘話 by 早瀬二郎（画）
　チーク・ダンス by 眞崎隆（画）
　珍本関取千両幟「マネーオンリイの巻」 by 関根義一（画）
　愛のテープレコード by やなせたかし（画）
新作落語「げて物芸者」 by 桂小文治
都々逸まんが by つね平（画）
日本眠間放送局「USO放送番組」 by ユーモアクラブ（合作）
読物と講談春の増刊「特選読切十五人集」（広告）
編集だより