【収録作品】

口絵
　若き志士たち by 山手樹一郎（作）・中一弥（画）
　剣侠美男鬘（けんきょうびなんかつら） by 鳴山草平（なるやまそうへい・作）・木俣清史（画）
　終列車後の結婚式 by 上田広（作）・岡本次郎（画）
　凧の行方 by 横溝正史（作）・加藤敏郎（画）
　三色オフセット漫画
　　初夢 by 小島功（画）
　　ダンサーの初夢 by 関根義一（画）
　　声楽家の初夢 by 赤川童太（画）
　　水泳選手の初夢 by やなせたかし（画）
　　民間航空の夢 by 八島一夫（画）
　　まんが横町初笑い by 金子泰三（画）
　グラビヤ「知的な美しさ・・・・・・角梨枝子さん」
　新映画紹介
　　赤道祭 by 松竹作品
　　平手造酒（ひらてみき） by 新東宝作品
　　吃七（どもしち）捕物帖「一番手柄」 by 松竹京都作品
　　母人形 by 大映京都作品
　　ヒットパレード by サミュエル・ゴールドウイン
　　黄色いリボン by RKO
二色オフセット漫画
　福笑い恋愛占い
　アケマシテオメデタキ漫画 by 新漫画会（作）
　　獅子 by 久保よしひこ（画）
　　ハネツキの遊び方 by 鈴木義司（画）
　　たこあげ by 眞崎隆（画）
　　ヒッカケ遊び by 吉崎ツギ夫（画）
　　酔いどれ獅子 by 鈴木厚（画）
　　川柳漫画 by 細木原青起（画）
　　テレビジョン実況放送 by 志村つね平（画）
　　景気の春 by 御法川富夫（画）
　　さるまわしガール by 西塔子郎（画）
　　はしご酒 by 山崎善一（画）
　懸賞マンガ「獅子モチ」 by あんど利一（画）
佐七捕物帖「凧のゆくえ」 by 横溝正史・加藤敏郎（絵）　→　目次のタイトルは「凧の行方」
江戸千夜一夜「大江戸浪人地獄」 by 太田恒三郎・岡崎武彦（絵）
探偵小説「三行広告」 by 島田一男・柳瀬茂（絵）
タコちやん青春行状記（ぎょうじょうき）（第六話）「バンザイ行進曲」 by 関川周・濱野政雄（画）
東遊記（第四話）「怪物女人國（にょにんこく）へ行く（ゆく）」 by 白井喬二・冨嘉正俊（画）
日本風流滑稽譚（こっけいだん）「犬張子（いぬはりこ）」 by 覆面作家・岡本爽太（画）
戦国大絵巻「乱世武侠伝」 by 中沢みち夫・土端一美（絵）
磐梯月夜（ばんだいづきよ） by 長田午狂（おさだごきょう）・成瀬一富（絵）
懸賞
　懸賞マンガ応募規定
　懸賞グラビヤ犯人探し「女王蜘蛛（スパイダー）殺人事件」 by 丸尾長顕（作・演出）・青柳栄次郎（撮影）・牧信二郎（構成）
　　十一月号グラビア懸賞犯人探し正解当選者発表
　屠蘇袋・詰将棋新題・懸賞詰将棋
　懸賞詰将棋正解当選者発表
新映画物語
　平手造酒（ひらてみき） by 山村聰（主演）・新東宝作品
　馬喰一代（ばくろういちだい） by 三船敏郎（主演）・大映作品
　吃七（どもしち）捕物帖「一番手柄」 by 高田浩吉（主演）・松竹京都作品
日本劔々豪々傳 by 独立マンガ（合作）
　英雄豪傑色を好む by 小島功（画）
　「三好清海入道の餅つき」「柳生流の極意」 by やなせたかし（画）
　「荒木又右衛門三十六人斬り」「岩見重太郎獅子退治」 by 八島一夫（画）
　「後藤又兵衛のかくし芸」「近藤勇」 by 金子泰三（画）
　「坂本龍馬」「カメ割り典膳」 by 馬場辰夫（画）
　宝蔵院 by 赤川童太（画）
　関ヶ原漫戰 by 山本一郎（画）
　鎖鎌の山田 by KAPPA（画）
　「佐々木小次郎」「伊達正宗」 by 関根義一（画）
　平手造酒 by あんど利一（画）
盲（めくら）の少女とボタンの話 by 川田光夫・中野哲夫（絵）
名判官板倉 by 松浦光・末永充（ヱ）
まんが「渡辺の綱」 by 小島功（画）
江戸綺談「仁王の小次郎」 by 小島健三・小林秀美（画）
維新前夜「若き志士たち」 by 山手樹一郎・中一彌（畫）
剣侠美男鬘（けんきょうびなんかつら） by 鳴山草平（なるやまそうへい）・木俣清史（画）
ヒットソング夜話（やわ） by 藤沢あきら
傑作明朗大作「終列車後の結婚式」 by 上田広・岡本次郎（画）
漫画
　「いもやの娘」「さるとはひきよう」 by 御法川富夫（画）
　おさる太平記 by KAPPA（画）
　七五調漫画詩「人魚悲恋」 by やなせたかし（画）
　無器用 by 八島一夫（画）
　パチンコエレジー by 小島功（画）
　パチンコ獅子 by 関根義一（画）
　ハシゴ by 鈴木義司（画）
　「むし歯」「ユビ試合」 by あんど利一（画）
　放出紳士 by ひらのとらお（画）
　ボーナス異聞 by 山本澁平（画）
　「カルタ会の夜は更けて」「鞍馬山」「ひま」 by 山崎善一（画）
　猛犬 by 早瀬二郎（画）
　お年玉 by 志村つね平（画）
　女は強くなる by 小泉紫朗（画）
　兄弟分 by 金子泰三（画）
ユーモアクラブ
身の上相談
モダン落語「当世夢合戦」 by 福々亭笑楽
謹賀新年 by 公友社一同
編集だより