【収録作品】

口絵
　越後の獅子－若き日の中山安兵衞－ by 藤島一虎（原作）・曾我部泰（絵）
　旋風の旗手 by 山岡荘八（原作）・田代光（画）
　追斬り銀八「しぐれ峠」 by 野沢純（原作）・木俣清史（画）
　豪傑が恋をした by 大隈三好（原作）・岡崎武彦（画）
　三色オフセツトマンガ「歳末風景街頭漫録」
　　未亡人 by 関根義一（画）
　　御協力下さい by 金子泰三（画）
　　大賣出し by 赤川童太（画）
　　子供帽子 by 八島一夫（画）
　　便乗 by 小島功（画）
　二色オフセツト「一九五一年マンガ忘年会」 by 合作（マンガ自由人・細木原青起・独立マンガ派）
　　さよなら忘年会 by 合作（あんど利一・金子泰三・八島一夫）
　　酔いどれ運ちやん by 志村つね平（画）
　　暴年会 by 御法川富夫（画）
　　借金取り現る by 古田久三郎（画）
　　責任者 by 山崎善一（画）
　　川柳漫画 by 細木原青起（画）
　　サンタ氏登場 by 吉崎耕一（画）
　　クリスマスに来た借金とり by 吉崎ツギ夫（画）
　　忘妻会 by 鈴木厚（画）
　　越年資金 by 鈴木厚（画）
　　除夜の鐘 by 吉崎ツギ夫（画）
　　年越そば by 吉崎ツギ夫（画）
　　酌だ！癪だ！ by 鈴木厚（画）
グラビア
　何を夢みる・・・・ by 有馬稲子さん
　新映画紹介「源氏物語」「鞍馬天狗」「女次郎長ワクワク道中」「サラリーマン純情映画・ホープさん」
扉「新歌曲『出た出たソング（炭坑節替え唄）」 by 可仁公良（作詞）・岡本爽太（画）
旋風の旗手－俊傑高橋是清傳－ by 山岡荘八・田代光（絵）
江戸秘帖「元禄隠密図絵」 by 吉田与志雄・山内秀一（画）
怪奇捕物「逆立（さかだち）小僧」 by 角田喜久雄・栗林正幸（絵）
悲恋傳奇「夢のかけ橋」 by 丸尾長顕（まるおちょうけん）・小日向一夢（こびなたいちむ・絵）
現代小説「らせん階段の恋」 by 石塚喜久三・小林秀美（画）
時代明朗「豪傑が恋をした」 by 大隈三好・岡崎武彦（絵）
人形佐七「稚児地藏」 by 横溝正史・加藤敏郎（絵）
怪奇探偵「悪玉ぞろい物語」 by 大河内常平・柳瀬茂（絵）
若き日の中山安兵衞「越後の獅子」 by 藤島一虎・曾我部泰（画）
タコちやん青春行状記（第五話）「接吻交響樂」 by 関川周・濱野政雄（画）
追斬銀八（おいぎりぎんぱち）「しぐれ峠」 by 野沢純・木俣清史（画）
本誌独占懸賞
　將棋はめて千態（その三） by 八段・土居市太郎
　十二月号懸賞詰將棋新出題
　十月号懸賞詰將棋正解当選者発表
　懸賞グラビア小説「なめくじ屋敷の殺人」 by 丸尾長（作・構成）・綜芸プロダクション（出演）・青柳栄次郎（撮影）
まんが
　恋の尺八 by 赤川童太（画）　→　（注）未掲載　→　恋の調べ by KAPPA（画）
　恋の指南所 by 片岡敏夫（画）
　歌聲 by 小島功（画）
　マンガ瓦版「本朝義士外傳」 by 独立漫画派（合作）
　　タイトル by 金子泰三（画）
　　刃傷の巻
　　　その前夜 by 八島一夫（画）
　　　片岡源五エ門 by あんど利一（画）
　　　松の廊下 by 小島功（画）
　　開城の巻
　　　開城 by 山本一郎（画）
　　　分配金 by 赤川童太（画）
　　　就職難 by 馬場辰夫（画）
　　東下りの巻
　　　神崎東下り by 関根義一（画）
　　　赤穂米 by 八島一夫（画）
　　　新米ソバ屋 by 馬場辰夫（画）
　　アルバイトの巻
　　　東下り京上り by 山本一郎（画）
　　　矢頭衞門七 by 小島功（画）
　　　岡野金右衞門 by 赤川童太（画）
　　　勝田新左衞門マキ割りの図 by やなせたかし（画）
　　外傳
　　　おそかりし定九郎 by 山本一郎（画）
　　　赤垣源三 by 八島一夫（画）
　　　天野屋利兵エ by KAPPA（画）
　　　明日待たれる宝くじ by 小島功（画）
　　　山鹿流陣だいこ by やなせたかし（画）
　　　高田の馬場 by 関根義一（画）
　　こぼれ話
　　　一力茶屋の悪夢 by やなせたかし（画）
　　　或る日の村上喜劍 by 馬場辰夫（画）
　　　清水一學 by あんど利一（画）
誌上新映画紹介
　源氏物語 by 長谷川一夫（主演）・大映作品
　海の花火 by 笠智衆（主演）・松竹作品
　鞍馬の火祭 by 大佛次郎（原作）・嵐寛寿郎（主演）・松竹作品
日本風流滑稽記「後家の髪」 by 覆面作家・岡本爽太（画）
小鉄遊侠傳「毆り込み一流」 by 世川多喜男・中野哲夫（画）
東遊記（第三話）「蓄夢溪（ちくむけい）の妖女」 by 白井喬二・富賀正俊（画）
懸賞二色オフセツト「懸賞マンガ」 by あんど利一（画）
二色オフセツトマンガ懸賞応募規定
グラビア探偵小説「なめくじ屋敷殺人事件」応募規定
漫画
　踊子「ハイー右」 by 早瀬二郎（画）
　温泉マーク by しのざき凡（画）
　女ボクサー by すゞき厚（画）
　敗者 by 眞崎隆（画）
　悲恋 by 馬場辰夫（画）
　恋の調べ by KAPPA（画）
　禁酒中 by 作者不明
編集だより