【収録作品】

口絵
　股旅悲恋「うどん仁義」 by 谷屋充（原作）・中一弥（画）
　紅筆（べにふで）女ごよみ by 丸尾長顕（原作）・木俣清史（画）
　「秋風（しゅうふう）小金ケ原（こがねがはら）」 by 藤島一虎（原作）・冨賀正俊（画）
　うらぶれの曲（きょく） by 関川周（原作）・浜野政雄（画）
三色オフセツトマンガ「戦後派まんが大会」 by 独立漫画派（合作）
　燈火親しむ秋 by 金子泰三（画）
　天然色映畫時代 by 関根義一（画）
　時代は移る by 赤川童太（画）
　女心 by やなせたかし（画）
　サーカスの恋 by 小島功（画）
　ヒジテツ医 by あんど利一（画）
グラビア
　瞳ぞ澄む－映画「麦秋」の紀子に扮した原節子さん－
　懸賞犯人さがしグラビア探偵小説「情愛の宿」 by 丸尾長顕（作・構成）・出演（伊吹まりほか）
　本誌連載新作丹下左膳誌上観劇会＠新橋演舞場
二色オフセットマンガ「漫画パーティー」
　新米ダンサー by 八島一夫（画）
　川柳漫画「愛の巣」
　赤いふとんが眼にしみる by 山本一郎（画）
ユーモア絵物語「跳猿佐助（とびざるさすけ）」 by 神田越山・岩田ひろまさ（絵）
扉「新歌曲『ひとりぽっち』」 by 可仁公良（作詩）・浜野政雄（画）
宿命の血鬪「秋風（しゅうふう）小金ケ原（こがねがはら）」 by 藤島一虎（ふじしまいつこ）・小日向一夢（こひなたいちむ・絵）
女の歴史「美貌の道」 by 大林清・上西憲康（画）
哀恋悲恋「紅筆（べにふで）女ごよみ」 by 丸尾長顕・木俣清史（画）
悲恋哀恋「明暗開化櫻（かいかざくら）」 by 大隈三好・成瀬一富（絵）
東海の流星「隻眼（せきがん）遊侠伝」 by 長田午狂・柳瀬茂（画）
股旅悲恋「うどん仁義」 by 谷屋充・中一彌（画）
哀怨草紙「運命のわな」 by 松波治郎・三谷一馬（画）
大盗傳「怪盗鼠念仏（ねずみねんぶつ）」 by 角田喜久雄・栗林正幸（画）
江戸巷談「情は人のためならず」 by 竹越和夫・河野通明（畫）
愛慾無情「勤番頭（きんばんがしら）の娘」 by 鳴山草平・土端一美（絵）
タコちゃん青春行状記（第四話）「うらぶれの曲（きょく）」 by 関川周・浜野政雄（画）
人形佐七捕物帖「生きている自来也」 by 横溝正史・小林秀美（画）
開港綺聞「緋牡丹変化（ひぼたんへんげ）」 by 小島健三・岡崎武彦（画）
將棋はめて千態 by 八段・土居市太郎
懸賞詰將棋十一月号新課題 by 八段・土居市太郎
詰將棋新題 by 八段・土居市太郎
グラビア懸賞犯人さがし応募規定
まんが「アプレゲール風俗史『女白浪行状記』」 by 早瀬二郎（画）
色刷特集「映画と漫画の娯楽館」 by 画（金子泰三・赤川童太）
　折鶴笠 by 長谷川一夫（主演）・大映作品
　秋の夜なが by 金子泰三（画）
　純白の夜 by 三島由紀夫（原作）・森雅之（主演）・松竹
　秋のまんがルーム
　　不正乗車 by 山崎善一（画）
　　柿 by 御法川富夫（画）
　　冗談でしよう by 片岡敏夫（画）
　　イヤ驚かんで by 森比呂志（画）
　　ある日の森の石松 by KAPPA（画）
　唐人街の鬼 by 市川右太衞門（主演）・東映
　シラノ・ド・ベルジュラック by ホセフアラー（主演）
日本風流滑稽譚「乳母（うば）つき花嫁」 by 覆面作家・岡本爽太（画）
東遊記（第二話）「地底の聖者」 by 白井喬二・冨賀正俊（画）
漫画
　「キャッ助けて・・・・・」「ハイキングコース」 by 鮎沢まこと（画）
　新説佐渡情話 by 佐次たかし（画）
　糸ヘン大暴落 by 馬場辰夫（画）
　漁夫（ぎょふ）の利 by 山本一郎（画）
　漫画冗談「血煙り白足袋一家」 by 寺尾よしたか（画）
　忙中閑 by 久保よしひこ（画）
　密会 by すゞき厚（画）
　石器時代の作家 by 蓮見旦（画）
　新案洋傘 by 早瀬二郎（画）
今月のしつとソング「発禁のチャタレイ」（”みずいろのワルツ”の節で）
編集だより