【収録作品】

＜カラー口絵＞カッパのにっぽんさかさま拝見 by 真鍋博・下田一貴・河村洋助
＜グラビア＞瞽女（ごぜ）・伊平タケ（いひらたけ）さん by 大森堅司（カメラ）
ある雲形 by 半村良（はんむらりょう）
運命 by 黒岩重吾（くろいわじゅうご）
初夏の涙 by 佐藤愛子（さとうあいこ）
花の位置 by 藤原審爾（ふじわらしんじ）
オランダの星 by 白石一郎（しらいしいちろう）
その手汚れず by 渡辺利弥（わたなべやすや）
まぼろしの村 by 醍醐麻沙夫（だいごまさお）
蒼の時 by 芦原公（あしはらこう）
ノンフィクション特集＜大列車物語＞
　汽車に手を振った少女 by 片岡義男（かたおかよしお）
　ウガンダゆっくり鉄道 by 戸川幸夫（とがわゆきお）
　列車ミステリーを愉しもう by 仁賀克雄
　美国アメリカ横断鉄路 by 久生十蘭（ひさおじゅうらん）
アマゾン挽歌ばんか by 伊沢紘生
＜巻頭特別対談＞「四畳半」判決の日本語 by 丸谷才一・中村稔
猫の似合う街・似合うひと by 開高健’作家）・中村紘子（ピアニスト）・小松左京（作家）
面談作家論”内攻の世代”の夢を広げる by 横溝正史・天野龍
情報小説のゆくえ by 尾崎秀樹（おざきほつき）
フィクサー by 生島治郎（いくしまじろう）
となりの住人 by 星新一
優しい義父 by 佐野洋（さのよう）
黒い招き猫 by 都筑道夫（つづきみちお）
暗闇の女 by 桜田忍（さくらだしのぶ）
死導標しどうひょう by 森村誠一（もりむらせいいち）

読書散歩「燈下の紙つぶて」 by 矢沢永一
カッパのやぶにらみ by 天邪鬼仮面
１ページ茶話
　落首について by 浜田義一郎
　江戸の賄賂と社用族 by 浜田義一郎
目を覆う by 澤野久雄（作家）
年齢コンプレックス by 新章文子（作家）
旅のエッセイ「古代の島をゆく」 by 石沢英太郎
ピンナップ・ガール by Ｒ．ブロック（仁賀克雄訳）
頭の体操「進学教室」クイズ by 清水聰