【収録作品】

扉
巻頭讀切・江戸覆滅の大陰謀「秘文貝殻陣（ひもんかひがらじん）」 by 横溝正史・中一彌（畫）
讀切小説「春風祝言（はるかぜしゅうげん）」 by 山本周五郎・富永謙太郎（畫）
人情微笑篇「風呂番の髭」 by 玉川一郎・横井福次郎（畫）
江戸巷談・鼠小僧「五十兩の命」 by 陸直次郎・坪内節太郎（繪）
的中千里・決死冒險「密偵飛行士」 by 里木悦郎・柿原輝行（畫）
顎十郎捕物帳（第十六話）「かごやの客」 by 六戸部力・今村恒美（畫）
滑稽落語「浮世問答」 by 桂家梅團治・宮尾しげを（畫）
戰國荒大名孝心の譽れ「出世の復讐」 by 小金井蘆洲・木俣清史（畫）
新作落語・爆笑・お臍の御用心「ヤキモチ代理業」 by 桂米丸・村山しげる畫（畫）
戰國武勇傳・尼子十勇士・怪力くらべ「荒浪錨之助（あらなみいかりのすけ）」 by 伊東凌潮・布施長春（畫）
義理と人情の股旅渡世「葉ざくら三度笠」 by 奥村五十嵐・矢島健三（畫）
現代讀切・感激小説「二代目天中軒雲月（てんちゅうけんうんげつ）立志美談－報恩浪花念佛（ほうおんなにわねんぶつ）－」 by 畠山晴行・島司郎（畫）
特輯「武侠明朗恋愛小説集」
　蒔絵劍脈 by 宇佐美十郎・玉井德太郎（畫）
　青春二人三脚 by 崑野汎・山田伸吉（畫）
　長屋大名 by 目黒麥男・神保朋世（畫）
　結婚街道 by 伊藤松雄・新井五郎（畫）
讀切連載マンガ「地下鐵3公（ちかてつさんこう）」 by 横井福次郎（画）
五十三次旅日記「闇將軍膝栗毛」 by 葵錦城
詩「江南獨立警備隊 by 飾升太郎・みよしていきち（畫）
小噺選集二月號募集」 by 野村無名庵（選）
映寫幕（スクリーン・ゴシツプ）
演藝拍子木
青年雄飛問答 by 解答擔任・田原春次
謎々學校
懸賞漫畫「『3』は何か？」 by 出題者・津田穰
櫓太鼓噂聞書（やぐらたいこうわさききがき）
奇譚（きだん）くらぶ
懸賞詰將棋 by 六段・建部和歌夫
お便利帖「春の旅行案内－三保と久能斬めぐり・箱根神社と小涌谷（こわくだに）の櫻を訪ねて－」
漫画
　簡易生活 by ICHIRO（画）
　「廢物利用」「火の番もつらいデス」 by 岡本てうわ（画）
　「洪水」「シャボテン狂」 by 森樹三（画）
　道場破り
　迷路
笑ひ茸（わらいだけ）「大酒（おおざけ）」「世界は劇場」
蜀山人（しょくさんじん）狂歌傑作集「さゝやき」「粗相（そそう）」「蚊帳（かや）」
女面蛇身魔（ラミア） by 櫻田十九郎（新青年より）　→　（注）　新青年1940年4月號掲載
支度部屋の照國（てるくに）訪問記 by 野球界四月號より
棧橋（はとば）のカナリヤ賣り by 農業世界三月號より
美女義侠「夜櫻（よざくら）か血櫻（ちざくら）か」 by 譚海四月號より