【収録作品】

巻頭エッセイ「狼」 by 藤沢周平（ふじさわしゅうへい）・早川良雄（イラストレーション）
幻郵便局応えざるものへの手紙 by 松尾幹生（イラストレーション）
　前略お母さま by 進藤兼人（しんどうかねと）
　お母さんへ by フランキー堺
カラー「終章だけの長編小説『泳刀譜』より」 by 和田誠（わだまこと）・風間完（絵）
連作詩篇（23）「三郎が死んだあと」 by 吉本隆明（よしもとたかあき）・稲越功一（写真）
グラビアこの人の伝説（2）「阿佐田哲也は眠ったままで国士無双をあがる」 by 加納典明（撮影）
　証言1「神様の眠り」 by 矢崎泰久（雀友）
　証言2「百万回の朝」 by 横山正治（小説新潮・編集者）
幻魔大戦（3） by 平井和正（ひらいかずまさ）・生瀬範義（イラストレーション）
灰の十字架（第二回） by 森村誠一（もりむらせいいち）・門坂流（イラストレーション）
傑作読切小説
　驕児 by 赤江瀑（あかえばく）・中村成二（イラストレーション）
　真夜中のボクサー（8）「汗」 by 高橋三千綱（たかはしみちつな）・渋川育由（イラストレーション）
　なめくじ長屋捕物さわぎ「酒中花」 by 都筑道夫（つづきみちお）・下谷二助（イラストレーション）
　清正公異聞（せいしょうこういぶん） by 豊田有恒（とよたありつね）・北村治（イラストレーション）
　消えゆく時の間（はざまに） by 中山あい子（なかやまあいこ）・合田佐和子（イラストレーション）
　雪の別れ by 夏樹静子（なつきしずこ）・榎戸文彦（イラストレーション）
　オレンジの旗 by 眉村卓（まゆむらたく）・平塚重雄（イラストレーション）
　告別式 by 三浦朱門（みうらしゅもん）・毛利彰（イラストレーション）
　青い空との別れ by 山川健一（やまかわけんいち）・桑原伸之（イラストレーション）
　大相撲ばんざい！ by 横田順彌（よこたじゅんや）・若尾真一郎（イラストレーション）
　海鳴りの記憶 by 龍源次（りゅうげんじ）・吉田カツ（イラストレーション）
　赤かぶ検事奮戦記（第十四話）「鬼ころし」 by 和久峻三（わくしゅんぞう）・浅賀行雄（イラストレーション）
ガウディの夏（第四回） by 五木寛之（いつきひろゆき）・大崎紀夫（イラストレーション）
清少納言物語「むかし・あけぼの」(12) by 田辺聖子（たなべせいこ）・福田庄助（イラストレーション）
玄（15） by 小田実（おだまこと）・松尾幹生（イラストレーション）
ドキュメンタリー「新・天然記念物の動物たち（35）『北限の猿』」 by 畑正憲（はたまさのり）・石川利昭（撮影）
大人の童話館（十五話）「おとといの・・・・・・」 by 岸田今日子（きしだきょうこ）・灘本唯人（イラストレーション）
ニックの特別お料理講座（11）「酒を飲むならエチオピア」 by Ｃ．Ｗ．ニコル・松田銑（訳）・黒田征太郎（イラストレーション）
亡国－一九八七年極東戦争－（第十三回） by 石原慎太郎（いしはらしんたろう）・角田純男（イラストレーション）
恒例の第四回角川新春麻雀大会特報「逆転の四暗刻」 by 海渡英祐（かいとえいすけ・今大会優勝者）
深い関係「足」 by 横田順彌（文）・和田誠（イラストレーション）
タラのテーマ by 長新太（イラストレーション）
　わたしら、神様やったらええ by 大橋歩（おおはしあゆみ）
　ガードマンが来なかったら by 杉本英介（すぎもとえいすけ）
BIG・SKY－アメリカ・空への招待（12）「ポプラの葉が風に鳴る町」 by 片岡義男（かたおかよしお）・永井博（イラストレーション）
きらわれもの映画評（44）「『クレイマー・クレイマー』日本では映画にならない企画」 by 黒井和男（くろいかずお）
糸井重里の字マンガ「東京無教養講座・俳句の研究」 by 糸井重里（いといしげさと）
MY FAIR LADY「くちなしの花」 by 三浦一郎（みうらいちろう）・平松尚樹（イラストレーション）
きらわれもの事典 by アイフル＋古川タク
今月のぐち（野球論） by サイコ・オカダ（イラストレーション）
　カズノコ会社が倒産したとき・・・ by 池田満寿夫（いけだますお）
　お間違いでしょう by 佐藤陽子（さとうようこ）
わらわばわらえ（13） by 宮脇俊三（みやわきしゅんぞう）・柳原良平（イラストレーション）
世界史こぼれ話 by 三浦一郎（みうらいちろう）・小田桐昭（イラストレーション）
野次馬大百科（40）「裁く」 by 古川愛哲（ふるかわよしあき）・大西重成（イラストレーション）
闇からきた裁判官 by 斎藤充功（さいとうみちのり）
悪霊島（第十五回） by 横溝正史（よこみぞせいし）・小泉孝司（イラストレーション）
質問・今までに拾ったお金の最高額は？
　拾ったことも落したこともありません by 横溝正史
第一回横溝正史賞応募規定
　選考委員 by 横溝正史・石川喬司・大藪春彦・荻昌弘・土屋隆夫・中島河太郎
　　待たれる大型新人待望の弁
　　　意慾的な作品を期待する by 横溝正史
第七回野性時代新人文学賞応募規定
第七回日本ノンフィクション賞応募規定
次号予告
　悪霊島（完結篇） by 横溝正史