【収録作品】

巻頭エッセイ「演出家と役者」 by 池波正太郎（いけなみしょうたろう）・早川良雄（イラストレーション）
こたえざる者への手紙「幻郵便局」 by 松尾幹生（イラストレーション）
　冥土気付の手紙 by 山本茂美（やまもとしげみ）
　忘れていた小説家 by 有明夏夫（ありあけなつお）
　記憶の中のナディアへ by 笠井潔（かさいきよし）
カラー新企画「終章だけの長編小説『吃水線』」 by 和田誠（わだまこと）・黒田征太郎（絵）
PHOTO DCUMENT(14)「A BOY，THE SEA，LIFE AND WORDS」 by Ｃ．Ｗ．ニコル（文）・森山徹（撮影）
ティキシィ by Ｃ．Ｗ．ニコル・訳（松田銑・藁科れい）・池田宗弘（イラストレーション）
非情の女豹「法王の隠し金」（上） by 大藪春彦おおやぶはるひこ・湯村輝彦（イラストレーション）
傑作読切小説
　爆発 by 結城昌治（ゆうきしょうじ）・下田一貴（イラストレーション）
　なめくじ長屋捕物さわぎ「向島鴉（からす）合戦」 by 都筑道夫（つづきみちお）・下谷二助（イラストレーション）
　元気な死者 by 日下圭助（くさかけいすけ）・タケイエミコ（イラストレーション）
　俺を起こして、さよならと言った by 片岡義男（かたおかよしお）・秋山育（イラストレーション）
　ベルリンの女 by 谷克二（たにかつじ）・久保襄介（イラストレーション）
　雨の火山 by 丸山健二（まるやまけんじ）・景山正夫（イラストレーション）
火の十字架（最終回） by 森村誠一（もりむらせいいち）・滝野晴夫（イラストレーション）
小説・阿佐田哲也（下の下） by 色川武大（いろかわたけひろ）・後藤一之（イラストレーション）
焼けた眼、熱い喉（第十六回） by 中上健次（なかがみけんじ）・安保隆（写真）
清少納言物語「むかし・あけぼの」(7) by 田辺聖子（たなべせいこ）・福田庄助（イラストレーション）
玄（第九回） by 小田実（おだまこと）・松尾幹生（写真）
カラー速報「龍雲の祝福をうけて－『太平洋古代文化』調査船、野性号Ⅲ進水」 by 池田岳史（撮影）
ニックの特別お料理講座(6)「フランス料理の初体験」 by Ｃ．Ｗ．ニコル・松田銑（訳）・黒田征太郎（イラストレーション）
大人の童話館（十三話）「ミスターヴラッドの鋏」 by 岸田今日子（きしだきょうこ）・灘本唯人（イラストレーション）
新・天然記念物の動物たち（29）「海亀の浜」（下） by 畑正憲（はたまさのり）・撮影（石川利昭）
深い関係「煙草のけむり」 by 布施明（ふせあきら・文）・和田誠（イラストレーション）
野次馬大百科（34）「匂う」 by 古川愛哲（ふるかわよしあき）・西哲（イラストレーション）
BIG SKY－アメリカ・空への招待（6）「コンピューターの部分品としての河」 by 片岡義男（かたおかよしお）・永井博（イラストレーション）
きらわれもの映画評「『続・ある愛の詩』セオリー無視のメロドラマ」 by 黒井和男（くろいかずお）
今月のぐち
　無関心なお隣りさん by マリー・フランス・ルーゼ・サイコオカダ（イラストレーション）
　歌舞伎と外国人 by ロッド・オブライエン・サイコオカダ（イラストレーション）
MY FAIR LADY「想い出の夏」 by 桑田佳祐（くわたけいすけ・サザン・オールスターズ）・平松尚樹（イラストレーション）
わらわばわらえ（7） by 宮脇俊三（みやわきしゅんぞう）・柳原良平（イラストレーション）
世界史こぼれ話 by 三浦一郎（みうらいちろう）・小田桐昭（イラストレーション）
タラのテーマ「ロクデモナイモノニ」 by 松本零士（まつもとれいじ）・長新太（イラストレーション）
SCENE(10) by 有田泰而（写真）
垰（たわ）（第七章・最終回）「鷲の目」 by 西村寿行（にしむらじゅこう）・金森達（イラストレーション）
悪霊島（第十回） by 横溝正史（よこみぞせいし）・小泉孝司（イラストレーション）
質問・水にまつわる記憶にはどんなものがありますか？
　水で死ぬと予言された幼な子が、暖簾で首を締められて死んだ。暖簾には水の模様が染めてあったという。 by 横溝正史
第一回横溝正史賞応募規定
　選考委員 by 横溝正史・石川喬司・大藪春彦・荻昌弘・土屋隆夫・中島河太郎
第六回日本ノンフィクション賞応募規定
角川文庫（広告）
　金田一耕助の冒険1 by 横溝正史
　金田一耕助の冒険2 by 横溝正史
　金色（こんじき）の魔術師 by 横溝正史
次号予告
　悪霊島（第十一回） by 横溝正史
きらわれもの事典 by アイフル＋古川タク