【収録作品】

巻頭エッセイ「あばたもえくぼ、または、えくぼもあばた」 by 佐藤純弥（さとうじゅんや）・早川良雄（イラストレーション）
幻郵便局 by 松尾幹生（写真）
　ラザルス・ロングさま by 矢野徹（やのてつ）
　拝啓・ヘミングウェイ様 by 谷克二（たにかつじ）
　拝啓ベーブ・ルース様 by 川上健一（かわかみけんいち）
　ミスターＭへ by 高田宏治（たかだこうじ）
連載
　死定席（第六回） by 森村誠一（もりむらせいいち）・大西重成（イラストレーション）
　玄（第一回） by 小田実（おだまこと）・安保隆（写真）
傑作読切
　赤かぶ検事奮戦記（第十話）「陰毛」 by 和久峻三（わくしゅんぞう）
　ハイプタウン騒動記（3）「ＢＧ君が追いかけた」 by かんべむさし
　鉄の世界の男たち by 有明夏夫（ありあけなつお）
　ミセス・ロビンソン by 橋本治（はしもとおさむ）
　ベイル・アウト by 片岡義男（かたおかよしお）
第五回野性時代新人文学賞候補作品
　彼の町に逃れよ by 朝稲日出夫
　アメリカン・ドリーム by 岡田信子
　白い前線 by 鬼塚秀生
　風の魚 by 藤原利一
焼けた眼、熱い喉（第六回） by 中上健次（なかがみけんじ）
連載「テニス・コート」（第五回） by 曽野綾子（そのあやこ）・毛利彰（イラストレーション）
佐古啓介の旅（最終回）「鶴」 by 野呂邦暢（のろくにのぶ）
新・天然記念物の動物たち（19）「北の鷲」（上） by 畑正憲（はたまさのり）・石川利昭（撮影）
男の博物誌（最終回）「戦士の羽飾り」 by 石原慎太郎（いしはらしんたろう）
短期集中競作三大連載
　テロリスト（第二回） by マイ・シューヴァル＆ペール・ヴァールー・高見浩（訳）・有賀一宇（イラストレーション）
　深海魚の眠り（第二回） by 小林久三（こばやしきゅうぞう）・吉田カツ（イラストレーション）
　血と黄金（第二部） by 田中光二（たなかこうじ）・福田隆義（イラストレーション）
新企画・グラビア「PHOTO DOCUMENT－ア・ボーイ」(4）
　海と対話する人生「A BOY FROM IZU Pen．」 by 宮原昭夫（みやはらあきお・文）・森山徹（撮影）
　海のニューファミリー by 宮原昭夫
CATCH 1978（8）「椅子」 by 宍戸真一郎・篠原邦博・須田一政・達川清・土田ヒロミ・内藤忠行・英興・横木安良夫・企画構成（石岡瑛子・成瀬始子）
音楽の聞こえる話（8）
　アメリカン・パトロール by 片岡義男・加田晴俊（イラストレーション）
　スペインの熱い香り by 佐藤陽子（さとうようこ）・中道順詩（イラストレーション）
深い関係「テレフォンMYくらぶ」 by 中島梓（なかじまあずさ・文）・和田誠（イラストレーション）
世界こぼれ話 by 三浦一郎（みうらいちろう）・小田桐昭（イラストレーション）
きらわれもの映画評（28「）野性の証明『原点に戻った作品』」 by 黒井和男（くろいかずお）
野次馬大百科（24）「書く」 by 古川愛哲（ふるかわよしあき）・西哲（イラストレーション）
伏見鐘町撞木町「万華の断片」 by 高木彬光（たかぎあきみつ）・小泉孝司（イラストレーション）
第五回野性時代新人文学賞候補作品発表
予告「ファンの皆様お待たせしました！『悪霊島（あくりょうとう）』 by 横溝正史」
　作者のことば by 横溝正史
角川文庫（広告）
　芙蓉屋敷の秘密 by 横溝正史
次号予告
　悪霊島（第一回） by 横溝正史
きらわれもの事典 by 赤城春奈＋アイフル＋古川タク