【収録作品】

巻頭エッセイ「謎のようなL．Aが好き」 by チャールズ・Ｅ・ホワイトⅢ世・吉田カツ（イラストレーション）
幻郵便局 by イラストレーション（広川泰士・中道順詩）
　ジェリー・ガルシア様 by 田川律（たがわりつ）
　レッド・ポニイ by 高橋三千綱（たかはしみちつな）
　カリフォルニアの星くずたち by 五輪真弓（いつわまゆみ）
　フランク・ボックス様 by 川本三郎（かわもとさぶろう）
楼閣に向って by 池田満寿夫（いけだますお）
新連載「白の十字架」（第一回） by 森村誠一（もりむらせいいち）・上條喬久（イラストレーション）
小説特集「新年を飾る豪華執筆陣！」
　世々生々（せぜしょうじょう） by 水上勉（みなかみつとむ）
　はやる店 by 星新一（ほししんいち）
　指輪 by 吉村昭（よしむらあきら）
　優勝記略 by 古山高麗雄（ふるやまこまお）
　西域列伝「張騫」 by 陳舜臣（ちんしゅんしん）
　舌出し王国 by 藤本義一（ふじもとぎいち）
　いま、豪人は・・・・・・ by なだいなだ
　アイ・ラブ・ユー by 佐木隆三（さきりゅうぞう）
　窓辺の娘 by 原田康子（はらだやすこ）
　剥落の冬 by 眉村卓（まゆむらたく）
　波浪神（フィギュア・ヘッド）の夢 by 赤江瀑（あかえばく）
　故郷へ by つかこうへい
　フィリピン by 村上龍（むらかみりゅう）
　粘土合戦 by 吉行淳之介（よしゆきじゅんのすけ）
ア・ボーイ・ミーツ・ア・ガール・ストーリー「燃える秋」（第九回・最終回） by 五木寛之（いつきひろゆき）
連載小説＆エッセイ
　遠き落日（37） by 渡辺淳一（わたなべじゅんいち）・野田哲也（イラストレーション）
　沖合半浬東海道中波栗毛（7） by 宮原昭夫（みやはらあきお）・瀧本唯人（イラストレーション）
　旅人の記録（19）「旅は道連れ、世は情け」 by 小田実（おだまこと）・三留理男（写真）
新・天然記念物の動物たち（8）「鈍足の島（下）」 by 畑正憲（はたまさのり）・撮影（石川利昭）
連載詩篇（8）「追憶のいま」 by 吉本隆明よしもとたかあき
第四回角川三賞受賞作品決定発表
　第四回日本ノンフィクション賞
　　該当作なし
　　選考経過および選評 by 事務局
　　物足りない印象 by 会田雄次
　　新しいセンスに期待する by 小松左京
　　いま一歩の感 by 吉村昭
　第四回角川小説賞
　　山田正紀「神々の埋葬」
　　受賞の言葉 by 山田正紀
　　選考経過および選評 by 編集部
　　大型新人としての期待 by 南條範夫
　　虚構の世界を築き上げる才能 by 星新一
　　スケールの大きい語り口のうまさ by 武蔵野次郎
　第四回野性時代新人文學賞
　　五百家元子「水銀女」
　　藤原利一「踊りつかれて」
　　受賞の言葉 by 五百家元子（いおやもとこ）
　　選考経過および選評 by 編集部
　　感想 by 吉行淳之介
　　かろみを評価する by 開高健
　　語り口に好感 by 尾崎秀樹
特集「BREEZY LAND － CALIFORNIA」
　オレンジ畑から始まって by 猿谷要（さるやかなめ）
　レッドウッドの森から by 片岡義男（かたおかよしお）
　サンディゴでレコード・ハントした話（SLY SLICK AND WICKED in SAN DIEGO）by 永井博（ながいひろし・文・イラストレーション）
　ロスのハミングバードたち by 大谷勲（おおたにいさお・文・写真）
MY LIFE in L．A by 湯村輝彦（イラストレーション）
　シンデレラのパラダイス by 阿佐田淳一（ディズニーランド警備警官）
　ビー・グッド・アメリカン by 石井孝明（ランド・プランナー）
　水族館の魚の食べ方 by 北野卓夫（板前）
　ファイア・ファイター by 山本由紀夫（山火事消火要員）
　「YES」「NO」のコンセプト by 佐々木美代子（易研究家）
　ウィドマークをハントする by 原田真人（映画評論家）
　生きたソースブック by ハワード・ゴールドスタイン（デザイナー）
人間のカタログ（4）「好敵手」 by 石岡瑛子（アートディレクター）・成瀬始子（デザイナー）・コピーライター（長澤岳夫・真木準）
　洋酒のラベル「ナポレオン vs ジョニー・ウォーカー」 by 早川タケシ（イラストレーション）
　くわえ煙草のライバル「市川崑 vs オーソン・ウェルズ」 by 吉田カツ（イラストレーション）
　お尻のライバル「江川卓 vs 小野洋子」 by 吉田カツ（イラストレーション）
　減量のライバル「マリア・カラス vs エルビス・ピレスリー」 by 佐藤憲吉（イラストレーション）
　髭のライバル「チェ・ゲバラ vs アドルフ・ヒットラー」 by 大西重成（イラストレーション）
深い関係「あれもこれも・・・」 by 山田正紀（やまだまさき・文）・和田誠（イラストレーション）
TAKU GARLLAERY（タク・ギャラリー） by 古川タク（画）
世界史こぼれ話 by 三浦一郎（みうらいちろう）・小田桐昭（イラストレーション）
野次馬大百科（13）「着る」 by 古川愛哲（ふるかわよしあき）・大西重成（イラストレーション）
きらわれもの映画評（17）「人間の証明・八つ墓村『評論家と流行の間』」 by 黒井和男（くろいかずお）
回帰線に吼ゆ（ほゆ） by 西村寿行（にしむらじゅこう）・金森達（イラストレーション）
第五回野性時代新人文学賞応募規定
次号予告
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尾てい骨