【収録作品】

巻頭エッセイ「もう一つのニューヨーク」 by 池田満寿夫（いけだますお）・吉田カツ（イラストレーション）
幻郵便局 by 中道順詩（写真）
　西條八十様 by 森村誠一（もりむらせいいち）
　ぼくの麦稈（むぎわら）帽子 by 角川春樹（かどかわはるき）
　運否天賦 by 松山善三（まつやまぜんぞう）
　谷底の麦藁（むぎわら）帽子 by 佐藤純弥（さとうじゅんや）
特集「ONE SHOT NEW YORK」 by イラストレーション（大西重成・合田佐和子・佐藤憲吉・原田治）
　カラーグラビア「FIFTH AVENUE」 by 吉田ルイ子（よしだるいこ・文・写真）
　ザ・ニューヨーカー by 常盤新平（ときわしんぺい）・内藤忠行（写真）
　アメリカン・ストーリー by 片岡義男（かたおかよしお）・内藤忠行（写真）
　ONE SHOT NEW YORK
　　ビレッジワイン by 飯村昭子（映像作家）
　　頑固なヤツら by 川島猛（画家）
　　地下鉄で吹いていたマイルス by 木田弥彦（高山植物栽培家）
　　ハーレムレストラン by 清水俊二（映画字幕監修者）
　　フリーキー・タウン by 鈴木勲（ジャズ・ミュージシャン）
　　シジフォスの復活 by 升沢金平（板前）
　　ワン・デイ by ・ヨネヤマ・ママコ（パントマイマー）
　　二千ドルの体験 by レオ・森田（画家）
野分け by 辻井喬（つじいたかし）
傑作読切小説
　テーブル稽古－「父帰る」異聞－ by 戸板康二（といたやすじ）
　下足札が死につながる by 都筑道夫（つづきみちお）
　泥足（どろあし） by 加堂秀三（かどうしゅうぞう）
　閃光 by 山田正紀（やまだまさき）
第四回野性時代新人文学賞候補作品
　シャークの匂い by 浅井慎平
　水銀女 by 五百家元子
　躍りつかれて by 藤原利一
ア・ボーイ・ミーツ・ア・ガール・ストーリー「燃える秋」（第八回） by 五木寛之（いつきひろゆき）
連載小説
　遠き落日（36） by 渡辺淳一（わたなべじゅんいち）・野田哲也（イラストレーション）
　沖合半浬東海道中波栗毛（6） by 宮原昭夫（みやはらあきお）・灘本唯人（イラストレーション）
がらくたこんと（最終回）「わたしの太陽」 by 大庭みな子（おおばみなこ）・池田満寿夫（イラストレーション）
大人の童話館（第六話）「人みしりな入江」 by 岸田今日子（きしだきょうこ）・瀧本唯人（イラストレーション）
ドキュメンタリー「新・天然記念物の動物たち（7）『鈍足の島』（上）」 by 畑正憲（はたまさのり）・石川利昭（写真）
上海（シャンハイ）の声－昭和20年8月15日の上海放送局－ by 鈴木明（すずきあきら）・林恭三（イラストレーション）
連載エッセイ
　旅人の記録（18）「旅は道連れ、世は情け」 by 小田実（おだまこと）
深い関係「蟷螂（かまきり）の恋」 by 辻井喬（つじいたかし・文）・和田誠（イラストレーション）
世界史こぼれ話 by 三浦一郎（みうらいちろう）・小田桐昭（イラストレーション）
きらわれもの映画評（16）「007・私を愛したスパイ　がんばれ！ベアーズ・特訓中『入場料にみあう映画』」 by 黒井和男（くろいかずお）
野次馬大百科（12）「さわる」 by 古川愛哲（ふるかわよしあき）・大西重成（イラストレーション）
タク・ギャラリー by 古川タク（画）
歪んだ星座 by 小林久三（こばやしきゅうぞう）・吉田カツ（イラストレーション）
第四回野性時代新人文学賞候補作品発表
第五回野性時代新人文学賞応募規定
第十回角川文庫フェスティバル当選者発表
次号予告
尾てい骨