床に残るどす黒い血だまり。
その横にナイフを突き刺した写真が一枚。
写真の主は法医学者、板垣博士の旧友の娘、吾妻早苗だった。
博士を訪ねた三津木俊助と御子柴進は、電話で早苗の悲鳴を聞いて駆けつけたのだった。
犯人は早苗との結婚を板垣博士に反対された木塚陽介か？
だが早苗からの電話が掛かってきたとき、木塚はたしかに博士の部屋にいた・・・・・・。
やがてトランク詰めの早苗の死体が発見されたが、進の名推理に電話のトリックを見破られた犯人は、不敵な挑戦状を突きつけてきた、「姿なき怪人となって、博士に復讐してやるのだ」と。
その言葉どおり、第二、第三の奇怪な殺人事件が”姿なき怪人”の手によって引き起こされるのだが・・・・・・。
（カバーより引用）

編集構成 by 山村正夫