【収録作品】

鞍馬天狗「奥山ばなし」 by 大佛次郎
池田大助捕物日記「晒された女」発端篇 by 野村胡堂
人形佐七捕物文庫「八ッ目鰻」 by 横溝正史
つばくろ長六 by 長谷川伸
お萬の肌 by 邦枝完二
四色口絵
　鞍馬天狗「奥山ばなし」 by 大佛次郎作・木村荘八絵
　江戸小咄集
　天狗参り（その１）「迦葉山弥勒寺@群馬県 by 関口
落語「夜桜」 by 桂文治
新作落語「綴方」 by 桃源亭花輔
落語「夜桜」解題 by 正岡容
講談「縞の財布」解題 by 正岡容
芝居見たまま・新国劇の「笠間の秀五郎」 by 天狗太郎
映画うはさ話
詰将棋新題 by 名人・塚田正夫
詰碁新題 by 七段・坂田榮男
大岡裁き「縞の財布」 by 小金井蘆州
天狗クラブ募集 by 「天狗」編輯部・関口