【収録作品】

鞍馬天狗「奥山ばなし」（第一回） by 大佛次郎・木村莊八（畫）
池田大助捕物日記「晒された女」（発端篇） by 野村胡堂・嶺田弘（畫）
人形佐七捕物文庫「八ッ目鰻」 by 横溝正史・鈴木朱雀（畫）
つばくろ長六 by 長谷川伸・今村恒美（畫）
お萬の肌 by 邦枝完二・山本武夫（畫）
四色口繪
　鞍馬天狗「奥山ばなし」 by 大佛次郎（原作）・木村荘八（繪）
　江戸小咄集
　天狗參り（その１）「迦葉山彌勒寺@群馬県 by 關口
落語「夜櫻」 by 桂文治
新作落語「綴方」 by 桃源亭花輔
落語「夜櫻」解題 by 正岡容
講談「縞の財布」解題 by 正岡容
芝居見たまま「新国劇の『笠間の秀五郎』」 by 天狗太郎
映画うはさ話
詰將棋新題 by 名人・塚田正夫
詰碁新題 by 七段・坂田榮男
大岡裁き「縞の財布」 by 小金井蘆州・木俣清史（畫）
天狗クラブ募集 by 「天狗」編輯部・関口