【収録作品】

百枚讀切「紫陽花の青」（後篇） by 木々高太郎・三芳悌吉（畫）
海鰻莊（かいまんそう）奇談」（第三回） by 香山滋・山名文夫（画）
橢圓の肖像画 by エドガー・アラン・ポオ・島田謹二（譯）・山名文夫（画）
談語館
隨筆「幻影城通信」 by 江戸川亂歩
詰碁新題 by 七段・坂田榮男
獄門島（第六回） by 横溝正史・嶺田弘（画）
怪談特輯
　怪談田中河内之介 by 德川夢聲・木俣清史（畫）
　城下の町にて by 田中冬二
　送電線幽靈 by 海野十三・村上松次郎（画）
　蝦蟇がま供養 by 武田武彦・木俣清史（畫）
　顔 by 納言恭平・村上松次郎（畫）
　怪談享樂時代 by 野村胡堂・黒澤治安（画）
江戸川亂歩編「愛誦探偵小説集」（広告）
　上巻
　中巻
　下巻
　　藏の中 by 横溝正史
物故探偵作家追悼「講演と探偵劇の會」
宝石函 by 城昌幸