【収録作品】

長篇百枚「柳下家の眞理」（後篇） by 大下宇陀兒・村上松次郎（画）
天國 by 赤沼三郎・霜野二一彦（畫）
詩「妖精」 by 武田武彦
新人第二作「海鰻莊（かいまんそう）奇談」（前篇） by 香山滋・山名文夫（画）
凍つた湖 by 城昌幸・瀬島好正（画）
紙上探偵コント「名優殺し」 by 海野十三・黒澤治安（画）
隨筆「幻影城通信」 by 江戸川亂歩
掌篇探偵小説「留伴先生覺書より」（その2）『ハンモツク殺人事件』 by 土岐雄三・黒澤治安（画）
探偵小説いろは辞典（11） by 秋野菊作（編）
談語館
掌篇探偵小説「留伴先生覺書より」（その3）『名犬失踪事件』 by 土岐雄三・黒澤治安（画）
アメリカの探偵小説－AMERICA ILLUSTRATED誌からの再録－ by マリーン・サンダース・武田武彦（譯）
詰將棋新題 by 八段・塚田正夫
詰碁新題 by 七段・坂田榮男
連載長篇小説「獄門島」（第四回） by 横溝正史・嶺田弘（画）
笑話「禮儀」
第二回探偵小説募集 by 寶石編輯部
宝石函 by 城昌幸・武田武彦