【収録作品】

写真「木々高太郎」 by 武田武彦（記）・阿部正（撮影）
グラフ「巴里の夜－四景－」
小説
　盲目人魚（めなしにんぎょ）（前篇） by 渡邊啓助
　藪蛇物語（前篇） by ピエル・ヴェリイ（石川一郎訳）
　沼の精 by 城昌幸
　良心の叫び by 園田調夫
　孤島綺談 by 守谷恒
　犯人探し懸賞小説「闇の裏」（第二回） by 佐川春風
　本陣殺人事件（第六回） by 　横溝正史
コント
　新案探偵術 by 萬三平
　家出 by モリス・ルヴエル（石河一郎訳）
談語館
探偵小説いろは辞典（5） by 秋野菊作（編）
圓朝怪談双絶(2） by 正岡容
幻影城通信 by 江戸川乱歩
探偵小説（詩）
　廃園の悲劇 by 村野四郎
　われは犯罪王 by 武田武彦
　夢のパノラマ by 岩谷健司
名作絵物語「シャーロック・ホームズ物語」 by 霜野二一彦（絵）・氷川瓏（脚色）
応募作品について by 編集部
次号予告
　本陣殺人事件 by 横溝正史
宝石函 by 岩谷健司・武田武彦・城昌幸