【収録作品】

歩け青年諸君 by 林學博士・本多靜六
熊谷陸軍飛行機學校參觀記「空の緋縅（ひおどし）－少年飛行兵の生活を見る－」 by 清閑寺健
忘れるな九月十八日－滿洲事變から支那事變まで－
大岩部隊「肉迫攻撃班員遺言集」
時局講話「産業戰士と防諜」 by 陸軍情報部・陸軍歩兵少佐・西原龍夫
防諜漫畫
　口まき by 芳垣青天（画）
　ねごと by 小川哲男（画）
　無駄口警戒 by 西塔子郎（画）
　危きに近よらず by 山川哲（画）
　三べん廻つて話にしよう by 大野鯛三（画）
　自慢話 by 佐藤利夫（画）
面白科學
　科學小説「朝日式水中カメラの話」
　すばらしき哉「日本の彈丸列車」 by 徹道省運輸局運輸第一課・伴野輝夫
　實現近き海の怪物「水中移動砲塔」 by 江川担平
新作落語「ぜいたく探し」 by 曉亭夢助・宮尾しげを（畫）
科學落語「きもの」 by 王・桂馬小川哲男江（ゑ）
マンガ奉公隊
　天高く國民體操 by 松下井知夫（画）
　ついうつかり by 井崎かずを（画）
　穣りの秋 by かつら・たろ（画）
　報國債券賣出し by 西塔子郎（画）
　奉公日の防空演習 by 佐次たかし（画）
　ぜいたく禁止隊 by 矢崎茂四（画）
　敵 by 大野鯛三（画）
　負けずぎらひ by 小川哲男（画）
　ぜいたく by 南義郎（画）
一問一答「双葉山荒修行の辯」 by 湖邊塔平・松下井知夫（畫）
劔豪秘話「頭上の白刃－山岡徹舟（やまおかてっしゅう）の苦行（くぎょう）－ by 鳥尾隆二・羽石弘志（畫）
開拓詩集「秋のたより『日本の母から』『大陸の息子より』」」 by サトウ・ハチロー
時代小説「武道繪手本」 by 山本周五郎・中一彌（畫）
明朗小説「黒髪（くろかみ）の幸福」 by 三木蒐一・中一彌（畫）
明朗小説「青空隣り組」 by 梶野悳三・高木清（畫）
時代小説「彰義隊敗るる日」 by 山手樹一郎・今村恒美（畫）
現代小説「とんかつ大將」（第十二回・完） by 富田常雄・富永謙太郎（畫）
輕快小説「新しい花古い花」 by 槇下一・津田穰（畫）
銀平十三番手柄「焔の狂人」 by 大林清・矢島健三（畫）
科學未來戰「地球要塞」 by 海野十三・飯塚羚兒（畫）
昭和維新の歌 by 伊藤松雄・吉田貫三郎（繪）
戰勝ドイツの國民生活十訓
漫画「簡素生活」 by 佐次たかし（画）
タンカイくらぶ「一口講談『大食漢』」「隱し言葉」
愛讀者慰安大懸賞當選者芳名
愛讀者慰安大懸賞問題
博文館発行名作小説（広告）
　人形佐七捕物帳 by 横溝正史
世界傳奇叢書最新刊（広告）
　風雲ゼンダ城 by アントニー・ホープ（原作）・横溝正史（譯）
奥附