【収録作品】

マンガ笑鷲隊（わらわしたい）
　節分 by 佐次たかし（画）
　ヘンな慰さめ by 志村つね平（画）
　角力（すもう）放送奇談 by 小川哲男（画）
　あまい男 by 田代秀（画）
　貸家拂底（かしやふってい） by 大野鯛三（画）
　寒波襲來 by 田代秀（画）
　禁酒の春 by 西塔子郎（画）
　弱氣な男 by 森熊猛（画）
　國策おやぢ by 南義郎（画）
大怪奇時代小説「白狼（びゃくろう）浪人」 by 横溝正史・中一彌（畫）　→　注）予告のタイトルは「白狼武士」
悲雨妖風「かながき呪文」 by 黒部溪一・神保朋世（畫）
痛快滑稽「青空ふたり忠治」 by 小島健三・藤井耕達（畫）
因縁奇譚（きだん）「怪盗月夜（つきよ）ざんげ」 by 丸目莞爾・木俣清史（畫）
冒險探偵「紅蜘蛛團（べにくもだん）の女」 by 志摩達夫・玉井德太郎（畫）
連載小説「とんかつ大將－孤兒勇士の巻－」 by 富田常雄・富永謙太郎（畫）
千變萬化「忍術釣天井（つりてんじょう）」 by 目黒潤二郎・布施長春（畫）
明朗滑稽「花婿尾行記」 by 三木蒐一・細木原青起（畫）
新作落語「軍事郵便」 by 曉亭夢助・かつらたろ（畫）
明朗熱血「大學の名物男」 by 梶野悳三・石田謙介（畫）
ユーモア小説「鐡くろがねのお孃さん」 by 川原久仁於・津田穰（畫）
開拓秘話「滿月郷まんげつごうの英雄」 by 伊藤松雄・川瀬成一郎（畫）
角界秘話「横綱双葉山の初土俵」 by 北澤三郎・特種寫眞
紅獨樂銀平捕物帖（五番手柄)「おらんだ鏡百物語」 by 大林清・矢島健三（畫）
マンガ
　落語漫畫「かたきうち」 by 小川哲男（画）
　三百年前ぜんの人 by 芳垣青天（画）
　居候いそうろう大失敗 by 杉浦茂（画）
　蜜柑の爆撃 by 佐宗美邦（画）
　勿體ない by 小川哲男（画）
　燃料不足 by 大野鯛三（画）
　木炭節約 by 松下伊知夫（画）
　代用品 by 佐次たかし（画）
　親父ギヤフン by 志村つね平（画）
　寒稽古 by 小川哲男（画）
　冬と木炭バス by 井崎かずを（画）
　寒い朝 by 西塔子郎（画）
　湯タンポ代り by 井崎かずを（画）
　ついウカウカと by 芳垣青天（画）
　焚火たきび by 山川哲（画）
　工事の習慣 by 佐宗美邦（画）
　新しいレコード by 佐宗美邦（画）
　鼠のトーチカ by 西塔子郎（画）
　行燈リユツクサツク by 佐宗美邦（画）
　大當り二重奏 by 杉浦茂畫（画）
小唄「君と歩めば」 by サトウ・ハチロー・川瀬成一郎（畫）
漫才「二月（きさらぎ）だより」 by 王・桂馬
逸話「清水の次郎長」 by 譚海記者
タンカイくらぶ
餘興指南「物まね」
エヘラ・エヘラ
日本語萬歳（ばんざい）
人助け
口繪
　正義のピストル by 玉井德太郎（畫）
　妖婆針を吹く by 木俣清史（畫）
五千名當選大懸賞新題發表
十二月號募集譚海五千名懸賞當選者芳名
譚海三月号（予告）
博文館「名作小説」（広告）
　人形佐七捕物帖 by 横溝正史
博文館文庫最新刊紹介
　江戸捕物帳 by 横溝正史・野村胡堂・佐々木三津三・岡本綺堂