【収録作品】

マンガ笑鷲隊
　縁談 by 南義郎（画）
　へそくり尋ねて by 佐次たかし（画）
　うさばらし by 大野鯛三（画）
　國粹サンタクロ－ス by 小川哲男（画）
　はかられた易者 by 田代秀（画）
　魚の義侠 by 田代秀（画）
　大晦日（おおみそか）の天文臺 by 志村つね平（画）
　ニセ豪傑 by 矢崎茂四（画）
　子ぼんのう關取 by 西塔子郎（画）
男の逸話「伊勢へ乞食參り」 by 長谷川伸・細木原青起（畫）
愛國詩「なんのさむかろ」 by サトウ・ハチロー
愛國歌謡「俺は海軍」 by 藤原山彦・須藤しげる（さしゑ）
時局漫才「年越し問答」 by 王桂馬
正義「とんかつ大將」（第二話）『なすな戀の巻』 by 富田常雄・富永謙太郎（畫）
現代小説「百合つぺの秘密」 by 梶野悳三・玉井德太郎（畫）
現代小説「暴風雨（あらし）の花束」 by 志摩達夫・伊勢良夫（畫）
侠賊「千代紙行燈（ちよがみあんどん）」 by 山本周五郎・中一彌（畫）
時代小説「侠唄春の旅笠（おとこうたはるのたびがさ）」 by 村上元三・多賀正（畫）
時代小説「髷切り怪劍風（まげきりかいけんぷう）」 by 目黒麥男・布施長春（畫）
純情「風來女蜘蛛（ふうらいおんなぐも）」 by 黒部溪一・木俣清史（畫）
紅独楽銀平（べにごまぎんぺい）捕物帖「龍ヶ池怪異」 by 大林清・矢島健三（畫）
海國繪物語「荒潮（あらしお）の母」 by 伊藤松雄（作）・川瀬成一郎（畫）
微笑「結婚行（けっこんゆき）のりば」 by 南達彦・津田穰（畫）
爆笑落語「献納機（けんのうき）」 by 時田鷲郎・南義郎（畫）
新作落語「女車掌募集」 by 暁亭夢助・宮尾しげを（畫）
時代小説「敵討櫻月夜（かたきうちさくらづきよ）」 by 野村胡堂・羽石弘志（繪）
五千名当選大懸賞！募集
口繪「千代紙行燈（ちよがみあんどん）」 by 山本周五郎（原作）・中一彌（畫）
年末マンガ by 三光マンガスタジオ
　易者廢業 by 佐次たかし（画）
　木炭節約 by 井崎かづを（画）
　日の丸火鉢 by 大野鯛三（画）
　住宅難 by 小川哲男（画）
　新映畫法 by 志村つね平（画）
　砂糖と卵 by 芳垣青天（画）
來年の運勢
親爺（オヤヂ）再認識 by 小川哲男（画）
スポーツゴシツプ
捕物夜話「十手のフサ吉」 by カタビラスヽム（画）
餘興指南「物まね『バナナの叩き賣り』」
笑話「エヘラエヘラ」
懷爐（かいろ）の燃料節約 by 佐宗美邦（画）
令旨奉體（れいしほうたい）結核豫防の歌「太陽の愛子（まなご）」 by 厚生省
十月号募集譚海五千名懸賞当選者
新年増大號大號豫告
　明朗探偵「三人の天女」 by 横溝正史　→　（注）探偵小説「幽靈花火」に改題して掲載
新青年十二月號（広告）
講談雑誌十二月號（広告）
奇譚十二月號（広告）
野球界十二月號（広告）
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　　二輪馬車の秘密 by ヒユーム・横溝正史（譯）