【収録作品】
座談會「支那の少年少女を語る」
　by 後藤朝太郎（ごとうあさたろう・支那研究家）・土師清二（はじせいじ・作家）・生垣良作（いけがきりょうさく・邦文タイプ社上海支店長）・棟田博（むねだひろし・歩兵伍長）・湊邦三（みなとくにぞう・作家）
幕末劍侠「奇傑左一平（きけつひだりいっぺい）」（第二話）『はまぐり秘文（ひもん）』 by 横溝正史（よこみぞまさし）・中一彌（なかかずや・畫）
冒險探檢「國境の廢屋」 by 志摩達夫（しまたつを）・北宏二（きたこうじ・畫）
彰義隊異聞「闇の襲撃隊」 by 橋爪彦七（はしづめひこしち）・木俣清史（畫）
名城奇聞「變化（へんげ）の湖－河童（かっぱ）少年の報恩－」 by 三好季雄（みよしすえを）・細木原青起（ほそきばらせいき・畫）
維新秘史「大西郷（だいさいごう）と女將軍（あましょうぐん）」 by 眞野律太（まのりつた）・布施長春（ふせちょうしゅん・畫）
幕末熱血秘聞「江戸つ子正義」 by 大林清（おおばやしきよし）・新井五郎（あらいごろう・畫）
連載漫畫「タンカイ部隊」（5） by 桂多路（かつら・たろ・画）
大長篇・海洋冒險小説「武侠艦隊」 by 梶野千萬騎（かじのちまき）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
正義小説「東海に叫ぶ」（第五回） by 富田常雄（とみたつねを）・羽石弘志（はねいしひろし・畫）
新作落語「スパイ探檢」 by 曉亭夢助（ぎょうていゆめすけ）・中島保（なかじまたもつ・畫）
口繪
　蔚山（うゐさん）沖の海戰 by 清水良雄（しみずよしお・畫）　　→　欠け（未掲載）
　日露海戰秘話 by 芝義雄（しばよしお・畫）　　→　欠け（未掲載）
　闇の襲撃隊 by 木俣清史（きまたきよし・畫）
　猛虎の頸に鈴 by 木俣清史（きまたきよし・畫）
　月下荒猪（あらじし） by 木俣清史（きまたきよし・畫）
　果して救はれるか by 玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
　面白グラフ「名誉譽の戰傷兵」「人間玉ころがし」「西洋のカガシ」「沙漠の水タンク」「木の中にお寺」 by 川端勇男（かわばたいさを）
　廢屋の怪 by 川瀬成一郎（かわせせいいちろう・畫）
感激小説「母に榮光あれ!!」 by 野原完二郎（のはらかんじろう）・矢島健三（やじまけんぞう・畫）
義農美談「朝焼け萬字池（まんじいけ）」 by 丸目莞爾（まるめかんじ）・矢島健三（やじまけんぞう・畫）
志士物語「軍事探偵鐘崎三郎（かねざきさぶろう）」 by 尾山福太郎（おやまふくたろう）・川瀬成一郎（かわせせいいちろう・畫）
名作繪話「修禪寺（しゅぜんじ）物語」 by 岡本綺堂（おかもときどう・原作）・木俣清史（きまたきよし・繪）
士道物語「葉がくれ魂」 by 下山市郎（しもやまいちろう）・横山彦芳（よこやまひこよし・畫）
特別讀物・感激美談「豆腐屋出征」 by 赤川武助（あかがわぶすけ）・北宏二（きたこうじ・畫）　→　一部欠け
大笑ひマンガ祭（まつり）
　進軍 by 新關けんの介（畫）
　僕の父さん強かつた by 中川はるを（畫）
　碇泊中の珍事 by 杉浦茂（畫）
　雨と兵隊 by 小澤よね吉（畫）
　まゝにならぬ by 田代秀（畫）
　給仕君のお手柄 by 小川哲男（畫）
　廢物利用 by 倉金良行（畫）
　洗濯された目高 by しん平（畫）
空は青空航空時代 by 霜野二一彦（寫）
漫画「あかずの扉」 by 霜野二一彦（しものふいひこ・畫）
これが問題のグアム島
偉人小話「ムツソリーニと十二の時計」 by 談・新歸朝者・坂口二郎（さかぐちじろう）
面白娯樂室
一萬名當選大懸賞問題
壹千名特別大懸賞募集
三月號募集二大懸賞當選者芳名發表
編輯局だより