【収録作品】

明治神宮まうで by 阪本牙城（さかもとがじょう・文・畫）
戰場秘譚（ひだん）「逃げぬ少年兵」 by 海原浩（うなばらひろし）・布施長春（ふせちょうしゅん・さしゑ）
色刷「新春面白娯樂室」 by 田代秀（たしろひで・案画）
感激講談「義農作兵衞」 by 伊藤松雄（いとうまつお）・羽石弘志（はねいしひろし・畫）
豆科學「四時間で出來るトーチカ」
これはビツクリ「ノミの輕業（かるわざ）」
タンカイ・ラヂオ版
譚海科學
口絵
　凧・凧・凧・凧・凧・凧・凧・凧＠京都・中山梧秋（なかやまごしゅう）さん
　南海の魔島 by 山本周五郎（原作）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
維新秘話「薩南の兄弟」 by 大林清（おおばやしきよし）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
仇討奇聞「谷間の呼笛（よびこ）」 by 丸目莞爾（まるめかんじ）・布施長春（ふせちょうしゅん・畫）
義劍列劍「幕末三劍士」 by 雜賀健（さいがけん）・木俣清史（きまたきよし・畫）
名人綺譚「雪中（せっちゅう）花火合戰」 by 岡戸武平（おかどぶへい）・中一彌（なかかずや・畫）
冒險探偵「岬の幽靈屋敷」 by 赤川武助（あかがわぶすけ）・吉邨二郎（よしむらじろう・畫）
間諜退治「河底（かてい）の奇蹟（きせき）」 by 甲野信三（こうのしんぞう）・芝義雄（しばよしお・畫）
寛政三奇人傳
　尊王傳記「烈士（れっし）高山彦九郎」 by 古我清介（こがせいすけ）・新井五郎（あらゐごろう・畫）
　林子平（はやししへい）と横綱谷風（たにかぜ） by 小西善喜（こにしよしき）・柚木史郎（ゆずきしろう・畫）
　義臣（ぎしん）蒲生君平（がもうくんぺい） by 下山市郎（しもやまいちろう）・横山彦芳（よこやまひこよし・畫）
海洋冒險「南海の魔島」 by 山本周五郎・玉井德太郎（畫）
千變萬化（せんぺんまんか）「猿飛佐助『魔風（まふう）太閤記』」 by 三好季雄（みよしすえお）・木俣清史（きまたきよ・畫）
鞭打つ母「頓馬小姓（とんまこしょう）」 by 山手樹一郎（やまてきいちろう）・細井辰二（ほそいたつじ・畫）
南國冒險「古城の秘密」 by 志摩達夫（しまたつお）・北宏二（きたこうじ・畫）
爆笑落語「ガラスの着物」 by 曉亭夢助（ぎょうていゆめすけ）・中島保（なかじまたもつ・畫）
大笑ひ「貯金部隊長」 by 須賀七郎（すがしちろう）・中島保（なかじまたもつ・畫）
マンガ
　勝負なし by かつら・たろ（画）
　熊よけの名案 by 帷子ススム（かたびらすすむ・画）
　ハモニカと寝言（ねごと） by 帷子ススム（かたびらすすむ・画）
　初笑ひマンガ祭
　　お爺さんの心づくし by 中川はるを（畫）
　　慾ばり追剥ぎ by 小川哲男（畫）
　　非常時の動物 by かたびらすゝむ（畫）
　　少年巡査 by かつらたろう（畫）
　　竹馬くらべ by 田代秀（畫）
　　祖父さん（おじいさん）と孫 by 倉金良行（畫）
　　大食の夢 by 杉浦茂（すぎうらしげる・畫）　→　欠け
　　新年試筆（しひつ） by 杉浦茂（すぎうらしげる・畫）
五千名當選大懸賞
五千名懸賞當選發表　→　欠け
講談雑誌新春大増刊號（広告）
譚海新年號（広告）
待望の新雑誌「奇譚（きだん）」創刊に際して（広告）
　髑髏檢校 by 横溝正史