【収録作品】

壹萬名當選大懸賞問題
壹千名大懸賞
口繪と小説
　白狐びゃくこ太郎お蘭の妖術を破る by 細木原青起（ほそきばらせいき・畫）
　お馴染み俳優の御挨拶
　　あけましておめでたう
　　　by 大河内傳次郎・片岡千恵藏・林長二郎・エノケン・上原謙・高田稔・阪東好太郎・轟夕起子・月形龍之介・嵐寛壽郎・高瀬實乘（たかせみのる）・高田浩吉・
　　　　　市川右太衞門・阪東妻三郎・入江たか子・島耕二・夏川大二郎・小林十九二（こばやしとくじ）・飯田蝶子・小杉勇・悦ちやん（えっちゃん）・突貫小僧・岡譲二・
　　　　　古川綠波（ふるかわろっぱ）・黒川彌太郎・岸井明・佐野周二・江川宇禮雄（えがわうれお）
　千代田地下道の水攻め by 玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
　支那奇術うまいある by 宮尾しげを（みやおしげお・畫）
　美人像眞二つ（びじんぞうまっぷたつ） by 吉邨二（よしむらじろう・畫）
　むつつり右門が來たからには by 神保朋世（じんぼともよ・畫）
　怪劒士折鶴と鬪ふ by 木俣清史（きまたきよし・畫）
　譚海面白新聞
　笑話四題
　少年科學
　杉山陸軍大臣閣下貴方の頭はツルツルです
　偉人逸話「なる程ムツソリーニは傑い!!」
　闇の影法師 by 阪東妻三郎（ばんどうつまさぶろう・主演）・日活京都撮影所作品
　白夜の血陣（けつじん） by 高田浩吉（たかだこうきち・主演）・松竹京都作品
　有馬猫（ありまのねこ） by 市川男女之助（いちかわおめのすけ・主演）・新興キネマ作品
　特別一萬大懸賞當選者發表
　壹千名特別大懸賞當選者發表
大怪奇劍戟小説「神變稲妻車（しんぺんいなづまぐるま）」（第一回） by 横溝正史（よこみぞまさし）・木俣清史（畫）
鞍馬天狗『御用盗異聞（ごようとういぶん）」－水底地獄の巻－ by 大佛次郎（おさらぎじろう）・羽石弘志（はねいしひろし・畫）
痛快無双「豪傑金時四角兵衞（しかくべえ）」 by 鈴木氏亨（すずきしこう）・中一彌（なかかずや・畫）
冒險探偵「怪奇・傀儡城（かいらいじょう）」（第一回） by 野村胡堂（のむらこどう）・北宏二（きたこうじ・畫）
幕末流血史「曲藝びいどろ娘（むすめ）」 by 眞鍋元之助（まなべげんのすけ）・中一彌（なかかずや・畫）
探偵小説「美人像眞ツ二つ（びじんぞうまっぷたつ）」 by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）・川瀬成一郎（畫）
日本女侠客傳の内「妙義颪女國定（みょうぎおろしおんなくにさだ）」 by 山岡莊八（やまおかそうはち）・布施長春（ふせながはる・畫）
痛快小説「快漢月岡鐡平（つきおかてっぺい）」（第一回） by 富田常雄（とみたつねお・作）・羽石弘志（はねいしひろし・畫）
冒險奇譚「吸血蝙蝠（こうもり）は亂舞する」 by 志摩達夫（しまたつお）
滑稽噴飯「新作落語『夢の金滿家』」 by 曉亭夢助（ぎょうていゆめすけ・作）・今村つとむ（畫）
豪快講談「豐公御前（ほうこうごぜん）暴れ相撲」 by 小西善喜（こにしよしき）・木俣清史（きまたきよし・畫）
連續漫畫「怪盗Ｘ（エックス）」（1） by かつら・たろ（画）
千變萬化（せんぺんばんか）「白狐（びゃくこ）太郎妖術漫遊」 by 三好季雄（みよしすえお）・細木原青起（ほそきばらせいき・畫）
誌上封切
　警官挺身隊 by 大城龍太郎（主演）・長島富三郎（原作）・伊賀山正德（監督）・日活映畫
　人情百万両（ひとのなさけはひゃくまんりょう） by 大谷日出夫（おおたにひでお・主演）・新興京都作品
上海戰線「熱血上海白狼團（はくろうだん）」 by 梶野千萬騎（かじのちまき）・木俣清史（きまたきよし・繪）
連載漫畫「ガンガラがん太」 by 帷子ススム（かたびらすすむ・画）
滑稽噴飯「彌次ろべキタ八嘘つき村探檢」 by 安川樂々（やすかわらくらく・作）・新關けんの介（しんぜきけんのすけ・畫）
軍事歌謡物語「噫（あゝ）・血染の軍事郵便」 by 伊藤松雄（いとうまつお・作）・北宏二（きたこうじ・畫）
天晴れ侠血旅烏（きょうけつたびがらす）「やくざ指南番」 by 下山市郎（しもやまいちろう）・新井五郎（あらいごろう・畫）
むつつり右門捕物帖「毒を抱く（いだく）女」（前篇） by 佐々木味津三（ささきみつぞう）・神保朋世（じんぼともよ・畫）
六大附録　→　欠け
　忠勇無双軍歌双六
　漫畫寛永御前試合
　面白びつくり魔術虎の巻
　軍國家族合せ
　大相撲寫眞番附
　痛快遊戯「赤襷隊白襷隊
けちん坊 by 細木原青起（畫）
角（つの）なし牛 by 細木原青起（畫）
漫畫落語「姓は丹下名は茶膳」 by 廣瀬しん平（画）
鐡兜（てつかぶと）になつた半鐘（はんしょう） by 佐宗美邦
北極探檢譚（ものがたり）「鼠の親孝行」
ハテサテ、めんやうな!!「彼は遂に壁の中から現はれなかつた」
カンバン紙凧（かんばんだこ） by 小川哲男（画）
歩く雪だるま by 倉金良行（画）
奇怪化部隊 by 新關けんの介（畫）
竹とんぼの離陸地 by 佐宗美邦（案）・田代秀（畫）
お鏡変化 by かつら・たろ（画）
譚海ニユース
漫画
　寢呆けた凸ちやん by 辻三郎（作）
　支那奇術 by けんの介（画）
　あゝ音のする所必ず獲物あり by 音羽はん平（おとははんぺい・畫）
ワツハツハツ面白い面白い第四附録軍國家族合せの説明及び遊び方
附録について
譚海新春大増刊（予告）
譚海三月號（予告）
　神變稻妻車 by 横溝正史
新少年新年號（広告）
講談雑誌新年號（広告）
　江戸秘話「山雀（やますゞみ）佐七捕物帖」 by 横溝正史
新青年新年號（広告）
　廣告面の女 by 横溝正史
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