【収録作品】

口繪
　怪覆面曉（あかつき）の狼藉 by 玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
　怪汽船の正體は!? by 村上松次郎（むらかみまつじろう・畫）
　恩師の敵（てき） by 柿原輝行（かきはらてるゆき・畫）
　やくざ捨身（すてみ）の劍法 by 神保朋世（じんぼうともよ・畫）
　正義を護る by 金子茂二（かねこしげじ・畫）
大評判マンガ學校
　怖い親父 by しん平（画）
　長篇漫画「愉快な父子（おやこ）」 by 岡けんぢ（画）
　ほがらか運ちやん by 生澤朗（画）
　喧嘩は物理的に by 今村つとむ（画）
　うでずもう by よしろ（画）
　寒中水泳 by かつら・たろ（画）
　身代り by しん平（画）
　渡る世間に鬼はない by 今村つとむ（画）
　卵とやきいも by かつら・たろ（画）
　花子とおぢいちやん by 岡けんぢ（画）
　通信表 by よしろ（画）
　おばけ旅人（たびびと） by 作者無署名
　べからず合戰 by 今村つとむ（画）
　びつくり強盗 by かつら・たろ（画）
　チヤツカリかり坊や by よしろ（画）
　武士はつらい by 岡けんぢ（画）
壱千名特別大懸賞問題
連載長篇小説「名作鞍馬天狗」 by 大佛次郎（おさらぎじろう・作）・岩田專太郎（いわたせんたろう・畫）
社會小説「明けゆく空」 by 大林清（おおばやしきよし）・金子茂二（かねこしげじ・畫）
劍聖講談「羽賀井一心齋（はがいいっしんさい）」 by 黒部溪堂（くろべけいどう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
海洋小説「南進義勇隊」 by 福永恭助（ふくながきょうすけ）・村上松次郎（むらかみまつじろう・畫）
幕末秘史「風雲少年行（しょうねんこう）」（前編終り） by 海音寺潮五郎（かいおんじちょうごろう）・布施長春（ふせながはる・畫）
師弟美談「輝く選士權」 by 梶野千萬騎（かじのちまき）・柿原輝行（かきはらてるゆき・畫）
黄門新旅日記 by 小島健三（こじまけんぞう）・新井五郎（あらいごろう・畫）
股旅仁義「流れの半太郎」 by 番伸二（つがいしんじ）・神保朋世（じんぼうともよ・畫）
怪奇探偵小説「猫目石殺人事件」 by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）・松野一夫（まつのかずお・畫）
連載漫画「親分子分」 by 新關健之介（しんぜきけんのすけ・作画）
武家物語「活殺（かっさつ）人情劍」 by 山岡莊八（やまおかそうはち）・布施平八郎（ふせへいはちろう・畫）
友情小説「血涙（けつるい）の鐵拳」 by 赤川武助（あかがわぶすけ）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
池田大助功名帖（第六話）「死骸の殺人」 by 野村胡堂（のむらこどう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
面白ページ
　譚海遊戯室
　譚海川柳
銀幕秘話「黒川彌太郎（くろかわやたろう）の藝道の父」
素晴しい壱萬名當選大懸賞
おもしろいタンカイグラフ
　酷寒零下四十度
　歐洲の盟邦獨逸の陸軍
　歐洲の盟邦獨逸の海軍
　抗日戰線の支那軍隊
　江戸の華（はな）消防戰鬪
誌上封切「譚海映畫の頁（ページ）」
　戰國群盗傳 by 坂東調右衞門（ばんどうちょうえもん・主演）・P．C．L映畫製作所作品
　安兵衞侠（おとこ）の唄 by 大谷日出夫（おおたにひでお・主演）・新興キネマ京都撮影所作品
　二代目彌次喜多 by 高田浩幸吉（たかだこうきち・主演）・松竹キネマ下加茂作品
　木遣唄（きやりうた）一番纏（まとい） by 杉山昌三九（すぎやましょうさく・主演）・大都映畫時代劇部作品
新年號大懸賞當選者發表
譚海四月特大號豫告
新少年三月號（広告）
編輯室だより