【収録作品】

口繪
　恩讐を越えて by 玉井德太郎（たまいとくたろう・畫
　血祭りの唄 by 柿原輝行（かきはらてるゆき・畫）
　血染（ちぞめ）の竹槍 by 神保朋世（じんぼうともよ・畫
　危し！一新太助 by 布施長春（ふせながはる・畫）
　義憤の一撃 by 田中武一郎（たなかぶいちろう・畫）
長篇連載小説「名作鞍馬天狗」 by 大佛次郎（おさらぎじろう・作）・岩田專太郎（いわたせんたろう・畫（えがく））
熱血小説「天晴れ（あっぱれ）快侠兒」 by 梶野千万騎（かじのちまき）・田中武一郎（たなかぶいちろう・畫）
快勇講談「男の華（はな）一心太助」 by 黒部溪堂（くろべけいどう）・布施長春（ふせながはる・畫）
愛國小説「囮船（おとりせん）第一號」 by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
幕末秘史「風雲少年行（こう）」 by 海音寺潮五郎（かいおんじちょうごろう）・布施長春（ふせながはる・畫）
感激美談「街の英雄」 by 柳正信（やなぎまさのぶ）・田中武一郎（たなかぶいちろう・畫）
仇討小説「黒髪島（くろかみじま）鐡砲仕合（てっぽうじあい）」 by 村上元三（むらかみげんぞう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
連續漫畫「親分子分」 by 新關健之介（しんぜきけんのすけ・画）
冒險小説「アフリカの恐怖」 by 小幡昌甫（おばたまさすけ）・柿原輝行（かきはらてるゆき・畫）
武勇講談「宮本武藏」 by 小島健三（こじまけんぞう）・新井五郎（あらいごろう・畫）
社會小説「暗雲晴れて」 by 大林清（おおばやしきよし）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
股旅小説「旅鴉竹槍仁義（たびがらすたけやりじんぎ）」 by 山岡莊八（やまおかそうはち）・神保朋世（じんぼうともよ・畫）
池田大助功名帳（第五話）「秘密の一萬兩」 by 野村胡堂（のむらこどう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
人獣鬪爭グラフ
　鱶を狙ふ水中銃
　駝鳥の群（むれ）を追ふ輕飛行機
　蠻人の猛獣狩り
　アマゾン河に鰐を狩る
　南アメリカの密林（ジャングル）
　ライオンと鬪ふ戰車隊
　物凄い虎狩り
　捕獲網中に躍る白鯨（しろくじら）
　章魚（たこ）と海蛇（うみへび）の戰（たたかい）
譚海映畫のページ
　浮名囃子（うきなばやし） by 高田浩吉（主演）・松竹キネマ提供
　東（ひがし）の伊達男 by 大城龍太郎（主演）・日活提供
　荒木又右衞門 by 片岡千恵藏（主演）・日活提供
　風流小唄侍（こうたざむらい） by 阪東妻三郎（ばんどうつまさぶろう・主演）・新興キネマ提供
　つる川の小次郎 by 共演（大乘寺八郎（だいじょうじはちろう）・佐久間妙子（さくまたえこ））・大都映畫提供
大評判マンガ學校
　二刀流はこわい
　愉快な父子 by 岡けんぢ（画）
　のんびり兵隊 by 生澤朗（画）
　自畫像
　練習不足
　慾ばりそこねて by 今村つとむ（画）
　さすが劍道の猛者（もさ）でも by たろ（画）
　靴みがき by ken（画）
　今浦島
　獲物となれば by よしろ（画）
　親切なおぢいさん by つとむ（画）
　珍案舌きりかゝし by かつら・たろ（画）
　大番頭と丁松（ちょうまつ） by 岡けんぢ（画）
　一年生と先生 by しん平（画）
　死魚盗人を走らす by よしろ（画）
　健忘症な泥棒 by つとむ（画）
遊戯室
挿繪探（さがし）一萬名大懸賞
壹千名特別大懸賞
タンカイクラブ
九月號大懸賞當選者發表
譚海十二月號（豫告）
新少年十一月號（広告）
編輯室だより