【収録作品】

口繪
　あつ！危い獅子だ by 村上松次郎（むらかみまつじろう・畫）
　裏町の悲鳴 by 加東三郎（かとうさぶろう・畫）
　天守閣の怪 by 新井五郎（あらいごろう・畫）
　迫る毒刄（どくじん） by 布施長春（ふせながはる・畫）
　豹は狙ふ by 松野一夫（まつのかずお・畫）
大評判漫画學校
　「お父さんノ腕」「縣名漫画」「メートル漫画」 by 岡けんぢ（画）
　「漫画リレー『愉快な父子』」「メリケン粉事件」「おためし販賣法」 by 今村つとむ（画）
　「馴れぬ事するな」「名案!?」「ひどく風のふく日の出來事」 by しん平（画）
　ターザン太郎 by イクザワ・ロウ（画）
　「セツカチ殿様」「今年は子（ね）どし」「初陽（はつひ）」 by よしろ（画）
　「若殿の御用」「無題」 by かつらたろ（画）
池田大助功名帳（第一話）「南蠻手品」 by 野村胡堂（のむらこどう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
熱血小説「獅子王旛の下（ししおうきのもと）に」 by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）・松野一夫（まつのかずお・畫）
彦左奇談「天下御意見番」 by 山岡莊八（やまおかそうはち）・新井五郎（あらいごろう・畫）
純情小説「嵐の凱歌」 by 富田常雄（とみたつねお）・岸本藤一（きしもととういち・畫）
武勇講談「宮本武藏」 by 小島健三（こじまけんぞう）・新井五郎（あらいごろう・畫）
冒險小説「怪奇幽靈塔」 by 木村壯十（きむらそうじゅう・作）・布施長春（畫）
幕末秘史「少年彰義隊」 by 土師清二（はじせいじ）・神保朋世（じんぼうともよ・畫）
痛快物語「艦上血塗れ（ちまみれ）試合」 by 梶野千万騎（かじのちまき）・加藤三郎（かとうさぶろう・畫）
出世講談「又藏鎧拝借（よろいはいしゃく）」 by 丸山兼雄（まるやまかねお）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
傑作特別讀物「海底軍艦」 by 押川春浪・村上松次郎（畫）
次郎長外傳「初春（はつはる）喧嘩始め」 by 村上元三（むらかみげんぞう）・布施長春（ふせながはる・畫）
感激美談「天職を盡す（つくす）」 by 長野邦雄（ながのくにお）・岸本藤一（きしもととういち・畫）
抱腹絶倒「ベルリン禿（はげ）」 by 兵禄丸（ひょうろくまる）・岡健兒（おかけんじ・畫）
遊戯室 by 編輯部案
　「妙奇術」「ハテナ」「中央は誰か」「珍算術」「動物さがし」「一分間試験」「追込み遊び」
　譚海川柳
挿繪探（さしえさがし）一萬名大懸賞新題
タンカイグラフ
　海上雲遠（かいじょうくもとおし）
　新式飛行タンクの敵陣攻撃
　南九州大演習
　シベリヤの雪原に餓狼（がろう）と鬪ふ
　誌上封切・譚海映画のページ
　　映畫になつた大菩薩峠
　　映畫物語「天保安兵衞」 by 林長二郎（主演）・松竹キネマ提供
　勇猛果敢な雷撃戰
　ソビエトは軍備を充實する。
譚海二月號大豫告
壹千名特別大懸賞新題發表
新年號特別六大附録　→　欠け
　世界秘密境探檢双六（すごろく）
　五十三次漫畫双六（すごろく）
　トランプ型第一線花形カード
　四人男福笑ひ遊戯
　新案大海戰遊戯
　漫畫股旅「合點譚兵衞（がってんだんべえ）うつかり海助（うみすけ）」
新年號第三附録「第一線花形カード遊び方」
壹萬名大懸賞當選者發表
壹千名特別大懸賞當選者氏名
新少年新年號（広告）
編輯室だより