【収録作品】

新年大特輯「大評判漫畫學校」
　「無題」「我輩（わがはい）は犬である」「坂道のお正月風景」 by 今村つとむ（畫）
　のらいぬ初夢物語 by 高橋春雄（畫）
　「無題」「サルトライオン」「免許」「我輩（わがはい）は犬である」 by 岡けんじ（畫）
　「怪我の功名」「寒がり玉子屋の失敗」「吾輩は犬である」 by 廣瀬しん平（畫）
　「どろぼう雀」「おたんこねづみ」「がつかり太郎」「吾輩は犬である」 by 江口エグ坊（畫）
　「とんちやんの散歩」「風の神の失敗」「うさぎがり」 by ＨＡＲ（畫）
　譚海川柳 by 廣瀬しん平（畫）
亞細亞風雲録「血史（けっし）ケルレン城」 by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）・松野一夫（まつのかずを・畫）
漫畫訪問「飛躍日本の偉さ」（一）『世界一の帝國軍艦－海軍省鹽山造船大尉訪問－』 by 阪本牙城（さかもとがじょう・画）
立志美談「廣田外相（がいしょう）」 by 山内美男（やまのうちよしお）・加藤三郎（かとうさぶろう・畫）
幕末小説「新選組の盲劍士（めくらけんし）」 by 番伸二（ばんしんじ）・神保朋世（じんぼともよ・畫）
滑稽小説「野呂平三等兵－上海出征－」 by 梶野千万騎（かじのちまき）・新關青花（しんぜきせいか・畫）
兄弟美談「輝く武士道」 by 俵屋宗八（たわらやそうはち）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
戰線物語「敵陣に迫る」 by 海原武助（うなばらぶすけ）・根本雅夫（ねもとまさを・畫）
少年講談「豪快戸田新八郎とだしんぱちろう」 by 尾澤清（おざわきよし）・新井五郎（あらいごろう・畫）
出世物語「野口英世（のぐちえいせい）立志傳」 by 水島長太郎（みずしまちょうたろう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
熱血小説「太平洋大海戰」 by 長野邦雄ながのくにお・飯塚羚兒いいづかれいじ・畫
赤穂異聞「怪童宿なし刄一（やどなしじんいち）」 by 小島健三（こじまけんぞう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
感激小説「乞食の哲太（こじきのてつた）」 by 中野義夫（なかのよしお）・根本雅夫（ねもとまさを・畫）
冒險物語「挺身敵機を碎く（くだく）」 by 林勝巳（はやしかつみ）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
宮本武藏「姫路城の怪」 by 北村庄三（きたむらしょうぞう）・布施長春（ふせちちょうしゅん・畫）
大冒險小説「都市覆滅團（ふくめつだん）」 by 野村胡堂（のむらこどう）・岩田專太郎（いわたせんたろう・畫）
少年少女科學知識
　「米国航空母艦レキシントン」「超大型爆撃機を防ぐ怪力線」「上原勇作元帥逝去」「無線の父マルコーニ氏來朝」「有翼飛行水雷の發射」
　「三井合名三千萬圓提供」「無人飛行機成る」「ロケツト見事とぶ＠ドイツ」「可潜飛行軍艦の大襲撃」「科學ニユース」
海國秘史「金獅武勇譚（きんしぶゆうだん）」 by 南城一（みなみしろいち）
日本太郎大冒險「シベリア行軍」 by 新關青花（しんぜきせいか・畫）
第五附録「動物繪合せの遊び方」
”獨首相”ヒツトラー
一萬名大懸賞新題　→　裏表紙（欠け）
壹千名特別大懸賞問題
十月號大懸賞當選者發表
勇將多門二郎中將－家族は最後まで－
トルストイと少女の死－人の心は不死です－
おわらひばなし
譚海二月號予告
科學の日本新年増大號（広告）
幼年畫報正月號（広告）
「明けましておめでとうございます」 by 譚海記者一同