【収録作品】

口繪
　太平洋洋上敵影なし by 鈴木新平（すずきしんぺい・畫）
　壯絶大烏賊（おおいか）と鬪ふ抹香鯨（まっこうくじら） by 飯塚羚兒（いいづかれいじ・畫）
　忠魂皇軍を導く by 玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
　帝都空襲さるゝ日 by 村上松次郎（むらかみまつじろう・畫）
　噫（ああ）この無念 by by 嶺田弘（みねたひろし・畫）
　荒れ狂ふ巨象 by 根本雅夫（ねもとまさお・畫）
　單身敵陣を衝く by 新關青花（にいぜきせいか・畫）
夏休み漫畫學校
　「無題」「おもしろ診断」 by 廣瀬しん平（画）
　「無題」「クロンボサンとスイカ」「製粉工場」 by 今村つとむ（画）
　「競爭」「僕が飛こんだら」「水かけ」「記念寫眞」 by 岡けんぢ（画）
　問答 by 画（岡けんぢ、廣瀬しん平）
　海上海底魚（うお）とり合戰 by 新關青花（にいぜきせいか・畫）
　名探偵のがつちり勘助 by 廣瀬しん平（画）
　ボテ吉ヤセ太「山のぼり」 by 今村つとむ（画）
　譚海川柳 by 廣瀬しん平（画）
東亞陰謀秘録「ウラルの東」（第？回）by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
實話物語「痛快猛獸狩りの話－鰐狩り・獅子狩り・虎狩り・豹狩り・熊狩り・野猪（のじし）狩り・象狩り－」」
大岡政談「異聞天一坊騒動」（第？回） by 相良次郎（さがらじろう）・神保朋世じんぼともよ・畫
滿洲事變「噫（あゝ）!!倉本中隊長」 by 原圭二（はらけいじ）・嶺田弘（みねたひろし・畫）
純情物語「捨子（すてご）事件」 by 槇昭智（まきあきとも）・本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
名人實話「猛勇牛島辰熊（うしじまたつくま）」 by 梶禮夫（かじよしを）・加東三郎（かとうさぶろう・畫）
男は義侠「天野屋利兵衞（あまのやりへえ）」 by 山手樹一郎（やまてきいちろう）・伊藤幾久造（いとうきくぞう・畫）
怪奇冒險「南海秘密境」 by 長野邦雄（ながのくにを）・鈴木新平（すずきしんぺい・畫）
立志美談「金谷（かなや）將軍の鐵拳」 by 香好弘一（かよしこういち）・根本雅夫（ねもとまさお・畫）
漫畫訪問「新らしい兵糧丸（ひょうろうまる）の話－陸軍糧秣本廠（りょうまつほんしょう）訪問－」 by 阪本牙城（さかもとがじょう・画）
赤穗あこう異聞「怪童宿（やど）なし刄一（じんいち）」（第？回） by 小島健三（こじまけんぞう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
無敵三人組「壯烈砲壘奪取」 by 甲野信三（こうのしんぞう）・新關青花（にいぜきせいか・畫）
繪物語「海國秘史『金獅（きんし）武勇譚（だん）』（第？回）」 by 南城一（みなみしろいち・畫）
猛獸小説「籔（ジヤングル）の戰爭」 by 小原正也（おはらまさや）・根本雅夫（ねもとまさお・畫）
諸國漫遊「黄門新旅日記」（第？回） by 中島袈裟郎（なかじまけさを）・伊藤幾久造（いとうきくぞう・畫）
事實哀話「恨（うらみ）は深し駒ケ嶽（こまがたけ）」 by 水島長太郎（みずしまちょうたろう）・加東三郎かとうさぶろう・畫）
壯絶悲絶「幻の突撃隊」 by 海原武助（うなばらぶすけ）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫）
名人講談「傲慢魚兼光（ごうまんうおかねみつ）」 by 尾澤清（おざわきよし）・神保朋世じんぼともよ・畫
大冒險小説「都市覆滅團（ふくめつだん）」（第？回） by 野村胡堂（のむらこどう）・岩田專太郎（いわたせんたろう・畫）
少年少女科學知識
　「航空界の快報」「防空兵器のいろいろ」「奇妙な半圓翼飛行機」「メーコン號飛ぶ」「英國陸軍の牽引自動車」「滿洲國警備船海鳳（かいほう）進水」「艤裝埠頭における戰艦陸奥（むつ）」
　「太平洋上戰雲みなぎる」「氷の話」「海の開墾者浚渫船（しゅんせつせん）」「シカゴ萬國博覽會日本館」「刀工會鍛冶場落成式」「五百七ポンドのをばさん」「世界一大きな喇叭（ラツパ）」
　「國産乘用自動車成る」「機雷敷設艦嚴島（いつくしま）の活躍」「名犬リンチンチンの息子」「高速小型飛行機バンブルビー」
大附録「我等の大空軍」の作り方
漫畫・一萬名大懸賞新題
六月號大懸賞當選者發表
壹千名特別大懸賞問題
木彫觀世音（きぼりかんぜおん）と高村光雲－赤錆びた小刀（こがたな）－
英國首相マクドナルド－惡習慣は叩きこはせ－
星亨（ほしとおる）の金時計－恐縮した佛國艦長－
乃木將軍の大講演－心血ほとばしる一句－
智慧くらべ
譚海十月號大豫告
　素晴らしい組立模型「海の女王－秩父丸－」
少年少女の新雑誌「科學の日本9月」（広告）
幼年畫報九月號（広告）
編輯室より