【収録作品】

口繪
　潜水艦の魚雷攻撃 by 村上松次郎（むらかみまつじろう）　→　欠け
　壯烈山海關（さんかいかん）の總攻撃 by 松添健ま（つぞえたけし・畫（えがく））
　元禄花見すがた by 岩田專太郎（いわたせんたろう・畫（えがく））
　花散る丘の仇討（あだうち） by 玉井德太郎（たまいとくたろう・畫（えがく））　→　欠け
　戰線の多門將軍たもんしょうぐん by 根本雅夫（ねもとまさお・畫（えがく））
　昔の旅すがた by 神保朋世（じんぼうともよ・畫（えがく））
　覆面の曲者くせもの by 玉井德太郎（畫（えがく））
大評判漫畫學校 by 岡健兒・廣瀬しん平・つとむ
名作短篇小説
　名將實話「天晴れ多門將軍（たもんしょうぐん）」 by 梶禮夫（かじよしお）・根本雅夫（ねもとまさお・畫（えがく））
　連續漫畫「のん吉上等兵」（第九回） by 今村つとむ（いまむらつとむ）
　猛獸合戦「薮（ジャングル）を護る狼」 by 中島袈裟郎（なかじまけさを）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫（えがく））
　出世講談「高虎（たかとら）出世の白餅（しろもち）」 by 吉岡明（よしおかあきら）・中一彌（なかかずや・畫（えがく））
　感激實話「新京危し（しんきょうあやうし）!!」－日滿少年聯合軍感激の大活躍－ by 槇昭智（まきあきとも）・根本雅夫（ねもとまさお・畫（えがく））
　漫畫訪問「焼夷彈と毒瓦斯（ガス）の話－陸軍科學研究所・白銀（しろがね）少佐訪問－」 by 阪本牙城（さかもとがじょう）
　井上聞多（もんた）「袖付橋（そでつけばし）の闇討（やみうち）」 by 水島長太郎（みずしまちょうたろう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫（えがく））
　繪物語「金獅（きんし）武勇譚（ぶゆうだん）」 by 南城一（みなみしろいち）
　軍國美談「噫（あゝ）!!男兒（だんじ）の涙」 by 長野邦雄（ながのくにを）・柿原輝行（かきはらてるゆき・畫（えがく））
　武侠小説「小時雨峠（こしぐれとうげ）の死鬪」 by 番伸二（ばんしんじ）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫（えがく））
四大長篇
　東亞陰謀秘録「ウラルの東」 by 山本周五郎（やまもとしゅうごろう）・玉井德太郎（たまいとくたろう・畫（えがく））
　柳生飛騨守（やぎゅうひだのかみ）と正雪（しょうせつ） by 北島洋三（きたじまようぞう）・伊藤幾久造（いとうきくぞう・畫（えがく））
　怪盗ルパン「海底水晶宮（すいしょうぐう）」（最終回） by 横溝正史（よこみぞせいし）・嶺田弘（みねたひろし・畫（えがく））
　大冒險小説「都市覆滅團（ふくめつだん）」 by 野村胡堂（のむらこどう）・岩田專太郎（いわたせんたろう・畫（えがく））
鐡腕首相ムツソリニ
篤厚（とくこう）なる小村壽太郎
自動車王フオード
怪傑勝海舟（かつかいしゅう）
東郷平八郎の鐡拳
空軍の親中島知久平（なかじまちくへい）
少年少女科學知識
　「極東の空へ挑戰」「軍艦の乘り逃げ」「海難救濟飛行機の冒險」「我國（わがくに）のグライダー」「非常時に備へて警官機關銃隊の出現」
　「鷲に襲はれる自由氣球」」「ピストルの恐怖」「護身用防彈カバン」「ナント五十六億圓」「戰車隊の増設」「毒瓦斯（ガス）放出戰車の活躍」
　「丸藥（がんやく）營養食」「日本獨特の新軍刀」「帝都の防空大演習」「軍用犬養成所」「最新式石炭積込機（つみこみき）」「科學小話」
特別大附録「廟行鎭（びょうこうちん）攻撃『組立大舞台裝置』」（袋入）　→　欠け
教育日本歴史・一萬名懸賞新題
正月號大懸賞當選者發表
たんかいくらぶ
五月號（豫告）
幼年画報四月号（広告）