【収録作品】

口繪
　桃の渡し by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　元和（げんな）三勇士 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　耳きり旦那 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　十五少年孤島探險 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
大喜劇「キートンの鯨狩りくじらがり」（全二十三巻） by 久松染夫（画）
おとぎ講談「こつけいお菓子合戰」 by 張慶亭
日本謡曲物語の三「羅生門－鬼の腕切り－」 by 武田鶯塘・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
支那冒險奇譚（きだん）「滿蒙大馬術」（三） by 三井信衞・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
壯列美談「赤穗義士快擧録」（一） by 進藤泡影
熱血武勇「元和（げんな）三勇士」（二） by 勢多東村・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
偉人名將「逸話集－『シドニー將軍の愛』『グランド將軍の怒り』『酒井金三郎の義氣』『渡邊崋山の母』『長い刀』－」
滑稽物語「稻妻流の達人」 by 松原靈城
漫畫物語「殿様藤四郎（とうしろう）」 by 名木山けん一
奇談「怒れる鍾馗（しょうき）」 by 端山銀作（はやまぎんさく）
お伽落語「義家（よしいえ）」 by 越原富雄
滑稽童話「耳きり旦那」 by 長尾豐・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
痛快飛入（とびいり）「痛い按摩さん」 by 赤城紫星
奇談「福運の女神（めがみ）」 by 春日桃郎
滑稽武勇「初陣（ういじん）の大功名」 by 眞下醒客
少女美譚（びだん）「血染（ちぞめ）の假面」 by 南達彦　→　（注）目次にタイトルは「「死の假面」
滑稽武勇「加藤十勇士」 by 大河内翠山
英雄物語　弓張月物語「八郎爲朝（ためとも）」（第十回） by 巖谷小波
滑稽實話「三人泥棒」 by 澁澤青花
大冒險奇譚（きだん）「十五少年孤島探險」（第三回） by 長門峡水・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
面白い大懸賞問題
特別大懸賞當選發表
漫畫讀物「茶目ぞろひ」「牧場（まきば）の大活劇」「太鼓の音の繪」
滑稽小咄「貰ひ泣き」
新案大懸賞問題
二人の斥候
滑稽小咄集「耳のお禮」「忠實な小僧」「會員只一人（ひとり）」
笑話「萬國同盟（ばんこくどうめい）」「思ひ出す」
幼年畫報三月號（広告）
中學世界三月號（広告）
少年世界三月號（広告）
編輯だより by 二階堂雨山