【収録作品】

口繪
　柿の秋 by 本田庄太郎（ほんだしょうたろう・畫）
　烏鷄國大合戰（うけいこくだいかっせん） by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　父親の行方（ゆくえ） by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　九紋龍（くもんりゅう）と魯智深（ろちしん） by 松田青風（まつだせいふう・畫）
勇壯美談「父親の行衞（ゆくえ）」 by 中里八雲・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）　→　（注）目次のタイトルは「行方」
孫悟空物語の十五「烏鷄國大合戰（うけいこくだいかっせん）」（上） by 武田鶯塘・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
歴史小説「秋風かなし」 by 大木秋果
少女哀話「琴歌不如歸（ほととぎす）」 by 三井信衞
瓢箪試合（ひょうたんじあい） by 磯田南風
復讐奇譚「投げ槍甚三郎」 by 進藤抱影
レンゾクマンガ「タン子海三（たんこうみぞう）物語」（第八回）『海底探險』 by 名木山けん一（なぎやまけんいち・畫）
英國頓智物語「三つの難題」 by 畑中紅花
馬を盗む by 飯倉天香
大砲と切腹 by 石河梨花
羅馬（ローマ）武勇美談「橋上（きょうじょう）の勇士」 by 都筑寒村
獨逸（ドイツ）歴史美談「煖爐（ストーブ）と少年」 by 廣田花崖
熊藏の鐵腕（第三回） by 眞下醒峯
小僧稻吉 by 元島英三・松田青風（まつだせいふう・畫）
礫（つぶて）は亂れ飛ぶ（4）「はつ菊の危難」 by 竹岡新吉
出世美談「雁（かり）の縁結び」 by 眞下醒客
九紋龍（くもんりゅう）と魯智深（ろちしん）（二） by 松原靈城・松田青風（まつだせいふう・畫）
滑稽武勇「負け退き（まけのき）道場」（二） by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
弓張月（ゆみはりづき）物語「八郎爲朝（はちろうためとも）」（第五回） by 巖谷小波（いわやさざなみ）
一千名懸賞問題
一千名懸賞當選發表
笑話「のんき者」「先生ギヤフン」「大まちがひ」「鶩（あひる）の卵」「白髪（しらが）のないわけ」「赤坊（あかんぼう）と犬」「用心と臆病」
俳句「案山子（かゞし）」 by 松澤雪松
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編輯だより by 二階堂雨山