【収録作品】

口繪
　春の旅 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　大難（だいなん）來る by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　鬼辨慶 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　鳴らぬ鐘 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　熊の尻尾 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　將軍と少女 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　猿廻しの刃傷（にんじょう) by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　天下御免の我儘者（わがままもの） by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　裏繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
よみもの
　大難（だいなん）來る（中） by 武田鶯塘
　天下御免の我儘者 by 荻原善雄
　鳴らぬ鐘 by 竹岡新吉・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　將軍と少女（上） by 松美佐雄・松田青風（まつだせいふう・畫）
　レンゾクマンガ「タン子海三（たんこうみぞう）物語」（第一回）『漫畫國』 by 名木山けん一（なぎやまけんいち・畫）
　剛力無双「鬼辨慶」（四） by 大河内翠山
　滑稽痛快「拳骨先生」（四） by 廣田花崖
　勇婦更科（さらしな）姫 by 勢多東村
　宮本と怪童 by 磯田南風
　漫遊珍談「水戸黄門」（七） by 眞下醒客
　滑稽物語「頓智の勘兵衞」 by 赤城紫星
　熊の尻尾 by 長尾豐
　猿廻しの刃傷（にんじょう) by 生田葵
　高野（こうや）の犬 by 巖谷小波
一千名懸賞問題
一千名懸賞當選發表
笑話「口をきいた佛（ほとけ）さま」 by 張慶亭
俳句「朧月（おぼろづき）」 by 松澤雪松
小咄「兩方」「時計」「窓」
笑話「一番怠け者」「お早う（おはよう）」「がま口」「チョコ牛」「二十四孝」
譚海五月號予告
少年世界四月號（広告）
幼年畫報四月號（広告）