【収録作品】

口繪
　ひなた by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　日本一妓王Cの舞（まい） by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　小次郎と愛犬 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　天國のこと by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　稀代の豪賊 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　鬼辨慶 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　忠犬グリツヒー by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　萬壽山（まんじゅざん）の仙人 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　うら繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
よみもの
　萬壽山（まんじゅざん）の仙人（下） by 武田鶯塘・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　小次郎と愛犬－丹波美談－ by 竹岡新吉・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　ポンチ「紙上映畫『トン吉とゾウリ』」 by 名木山けん一（なぎやまけんいち・畫）
　滑稽痛快「大臆病武士（だいおくびょうざむらい）」 by 日向新星
　日本一の妓王の舞（中） by 松美佐雄・松田青風（まつだせいふう・畫）
　ポンチ「初午（はつうま）の日」「泥棒猫」 by 名木山けん一（なぎやまけんいち・畫）
　頓智の助太刀 by 磯田南風
　剛力無双「鬼辨慶」（二） by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
　悲しい仇討（あだうち） by 鈴木重正
　三本足の烏（からす） by 竹岡新吉
　痛快捕物「稀代の豪賊」下 by 勢多東村・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　天國の夢 by 長尾豐・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　滑稽痛快「拳骨先生」（二） by 廣田花崖
　忠犬グリツヒー（下） by 畑中紅花・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　侠勇少年「桑名の仇討」 by 額田六福
　水戸黄門（五） by 眞下醒客
　弘法大師一代記「五筆和尚（ごひつおしょう）」 by 巖谷小波・松田青風（まつだせいふう・畫）
一千名懸賞問題
一千名懸賞當選發表
笑話「一つの秘密」「凸棒の大望（でこぼうのだいもう）」「もツと便利」「犬の舌」
俳句「梅の花」 by 松澤雪松
小咄（こばなし）「エンピツ」「烟（けむり）」「燈火（あかり）」
少年世界二月號（広告）
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