【収録作品】

口繪
　角兵衞獅子 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　大王をなぐる by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　日本一の妓王の舞（まい） by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　忠犬グリツヒー by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　やさしい救い人（て） by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　鬼辨慶 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　滴る（したたる）愛の血 by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　萬壽山（まんじゅざん）の仙人 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　うら繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
本文
　獨逸（ドイツ）武勇譚（ものがたり）「大王を擲る（なぐる）」 by 中里八雲・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　萬壽山（まんじゅざん）の仙人（上） by 武田鶯塘・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　ポンチ「牛」「五色（ごしき）の雲」 by 名木山けん一（なぎやまけんいち・畫）
　唐犬（とうけん）權兵衞（ごんべえ） by 元島英三
　英國武勇美談「滴る（したたる）愛の血」 by 都筑寒村・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　日本一の妓王の舞（まい）（上） by 松美佐雄・松田青風（まつだせいふう・畫）
　剛力無双「鬼辨慶」（一） by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
　忠犬グリツヒー（上） by 畑中紅花・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　美世（みよ）の腕前 by 竹岡新吉
　働き鬼（はたらきおに） by 張慶亭
　忠秋（ただあき）の誠忠（せいちゅう） by 眞下醒客
　金太郎の熱血 by 沼津銀川
　少女物語「やさしい救い人（て）」 by 川崎春二・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　滑稽痛快「拳骨先生」（一） by 廣田花崖
　痛快捕物「妖怪と豪賊」（上） by 勢多東村・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　弘法大師（こうぼうだいし） by 巖谷小波・松田青風（まつだせいふう・畫）
一千名懸賞當選發表
一千名懸賞問題
笑話「一番大切なもの」「お父さん閉口（へいこう）」「地球と泥團子（どろだんご）」「ジヤツクの後悔」「お金持（かねもち）になつたら」
小咄（こばなし）「年（とし）」「銀貨」「床の間（とこのま）」
新年大附録「滑稽乘物競爭双六（すごろく）」 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）　→　欠け
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