【収録作品】

口繪
　秋の贈物（おくりもの） by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　赤坂城の夕暮 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　猿飛佐助 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　うそづくし by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　水戸黄門 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　忠馬（ちゅうば）ウエロー by 小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　奴（やっこ）のお初 by 松田青風（まつだせいふう・畫）
　飛行十萬八千里 by 小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　うら繪 by 吉川保正（きっかわやすまさ・畫）　→　欠け
本文
　赤坂城の夕暮－熊王丸の上（くまおうまるのじょう）－ by 今西芳春・吉川保正（きっかわやすまさ・畫）
　魚突流（うおつきりゅう）の槍術 by 赤城紫星
　孫悟空物語（貮）「飛行十萬八千里」 by 武田鶯塘・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　忠馬（ちゅうば）ウエロー by 日野峽翠・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　少年和助の仇討（あだうち） by 鈴木重正
　ポンチ「鸚鵡（おうむ）の仕返し」 by 名木山けん一（畫）
　猿飛佐助三 by 大河内翠山・松田青風（まつだせいふう・畫）
　少女物語「嘘づくし」（五） by 廣田花崖・小笠原寛三（おがさわらかんぞう・畫）
　良閑（りょうかん）の鐵拳（四・完） by 眞下醒客
　梅の難波津（なにわづ）（五・完）－仁徳天皇の下－ by 品川波二
　漫遊珍談「水戸黄門」（一） by 眞下醒客・小林永二郎（こばやしえいじろう・畫）
　ハツクの冒險（第六回） by 大沼茫
　奴（やっこ）のお初 by 竹岡新吉・松田青風（まつだせいふう・畫）
　歴史奇談「決死の變裝」（下） by 中里八雲
　鹽原太助（第？回） by 勢多東村
　龍に成つた娘 by 巖谷小波・松田青風（まつだせいふう・畫）
一千名懸賞當選發表
一千名懸賞問題
笑話「瀧」
俳句「蜩（なく）」 by 松澤雪松
小咄（こばなし）「せまい二階」「象の齒」
少年世界十月號（広告）